제 20 회 조아가 서천을 포위하고 동곽구 내각이 소집되었다. 조조가 여포, 유비, 관우, 장비는 허도로 돌아갔고, 한헌제는 유비를 불러 신세를 물었다. 유비는 자신의 신세를 그에게 말했고, 한헌제는 그에게 족보를 하라고 명령했다. 유비는 한 헌제 세대이고, 한헌제는 유비를 숙조카라고 부른다. 그 이후로 세계는 유씨를 황숙이라고 불렀고, 유비의 한실 종친의 신분이 증명되었다. 며칠 후 조조는 헌제와 그의 대신들을 데리고 서천에 가서 사냥을 갔고, 조조와 헌제는 함께 어깨를 나란히 했다. 선제는 먼저 유비를 총살했고, 유비가 끝난 후 선제도 왔지만, 모두 명중하지 못했다. 조조가 와서 헌제의 보활과 화살을 바치려고 하는데, 헌제는 꼭 그에게 주어야 한다. 조조가 사냥감을 쏘았는데, 모두들 헌제가 쏜 줄 알고, 큰 소리로 외쳤다, 조조 만세! 한헌제는 조조의 괴롭힘을 참을 수 없다. 그는 조조가 동탁이 될까 봐 그를 죽이려고 했다. 한헌제와 푸황후는 운사다리에 올라 밀조를 자전거를 탄 장군 동성에게 건네주었다. 동성은 태자의 외삼촌이기 때문에 믿을 수 있고, 동국구는 밀조를 받고 은밀히 조조에 반대하는 대신을 찾아 태자의 양복을 찾았다. 무삭, 오, 마탱 등은 동국구에게 한 사람을 추천했는데, 이번에는 누구라고 말하지 않았고, 다음에는 유비, 이번에는 끝났다.