지난번 실패 이후 토끼는 매일 달리기를 연습하며 다음 경기에서 거북이를 추월하기를 희망한다.
마침 숲에서 큰 사건이 발생했다. 원래 호왕은 달리기 운동회를 열 계획이었다. 우승자는 숲에서 가장 존경받는 사람이 될 것이다.
토끼가 등록을 서두르다: 어떻게 이렇게 유명한 기회를 놓칠 수 있을까? 호랑이가 그에게 제비를 뽑으라고 했다. 공교롭게도 그의 상대는 거북이였다.
경기가 시작되자 종점은 강 건너편에 있는 복숭아나무 아래에 있었다.
처음에 토끼는 바람처럼 도망갔지만 거북이는 10 미터도 채 뛰지 못했다. 토끼는 거북이가 아주 짧은 거리만 달리는 것을 보고 득의양양했지만 지난번 실패를 생각하자 곧 긴장하기 시작했다. 강가에 도착했을 때, 그는 즉시 초조해지기 시작했다. 그는 수영을 할 줄 모른다! 생각해 보니 하마 아저씨에게 도움을 청해서 동물들이 뒤에서 너를 비웃지 않도록 해라. 그는 생각하고 또 생각하고 초조하게 머리를 긁었다. 나는 갑자기 강 건너편으로 통하는 길이 있다는 것을 생각했지만, 그 길은 아주 멀었다. 그러나, 나는 따라잡으려는 거북이를 바라보며 다짐했다: 가자, 어차피 천천히 달린다. 생각하고, 나는 즉시 필사적으로 뛰기 시작했다.
거북이가 강가에 도착하자 웃으며 말했다. "아하! 수영은 나의 강점이다! " 그는 당황하지 않고 맞은편 해안으로 헤엄쳐 토끼보다 먼저 도착했다.
거북이가 종점에 도착했을 때 토끼는 여전히 숨을 헐떡이며 필사적으로 달렸다. 경기가 끝났을 때 거북이는 이미 도착하여 토끼를 기다리고 있었다. 거북이는 이미 금잔을 들고 있었지만 토끼는 부끄러워 고개를 숙이고 떠났다.