친족, 친구, 무고한 군중의 잇따른 죽음에 직면하여, 의연하게 인민 해방군과 합작하여, 결국 혁명의 길에 올라 진정한 영웅이 되었다.
내몽골 북동쪽 접경 사막. 항일영웅 화운룡이 한강간 토비와 맞서 오례한 일본군 73 1 중국인을 이용해 어떤 무서운 것을 실험하고 세균 폭탄을 만드는 데 사용했다.
일본군의 음모를 분쇄하고 적을 타격하기 위해 화운룡과 국민정부 특파원 주호 () 가 오룡진 () 의 토비 몇 명이 모이는 곳으로 깊숙이 들어갔다. 주효영은 이 강도들을 모아서 자기가 쓰는 것을 위해 속임수를 쓰려고 한다.
화운룡은 토비와 일본 실험실을 소멸하고, 단독으로 싸우고, 끈기 있게 노력해야 한다. 그들은 서로의 전투 지혜와 용기에 감탄했다.
결국 화운룡은 항일 무장을 이끌고 일, 노소매, 동산 등 토비들과 힘겨운 전투를 벌였다.
사막 깊은 곳, 철도선, 208 방역소, 그들의 전쟁터는 어디에나 있다. 화운룡의 용기와 끈기가 그의 동지들을 고무시켰다. 마지막으로 전우를 이끌고 오룡진에서 매국노와 결전을 벌이다.