제 1 회.
중일 우호무역협회 설립대회가 북평연경대학교 강당에서 열렸다. 소운은 무대에서 춤을 추고, 구름은 측면에서 무대를 주시하고 있다. 일찍이 한 달 전, 구름은 부대에서 군사훈련을 하여 그를 따라잡았다. 뜻밖에 일본 비행기가 휙휙 지나갔다.
구름, 운생, 유씨는 다이너마이트를 준비했고, 의 춤이 끝나고 불빛이 어두워졌을 때 폭발하여 무대 아래 왜놈의 매국노를 때려죽이기를 희망했다.
수는 악마에게 납치되었다.
음악이 끝나고 소운의 춤도 끝났다. 갑자기 강당의 등불이 꺼져서 깜깜했다. 유씨는 뇌관을 작동시켰지만 폭탄은 폭발하지 않았다. 하마다 타로는 곧 달아났다. 구름과 그의 학우들이 뛰쳐나와 맨주먹으로 악마와 격렬한 싸움을 벌였다. 구름은 왜놈에게 납치된 것을 보고, 바로 달려가 구했지만, 구름에 휩싸였다.
학생들은 함께 떠날 준비를 하고 있다. 하마다 타로는 왜놈을 이끌고 그들의 진로를 막고 미친 듯이 그들에게 발포했다. 학생들은 땅 위의 총을 주워 힘껏 반항했다. 노산은 폭탄을 들어 왜놈에게 돌진했다. 불행히도 그는 총에 맞아 쓰러졌다. 운정철은 즉시 달려가 폭탄을 주워 왜놈에게 던졌다. 하마다 타로가 다리를 다쳐서 운정철은 기회를 틈타 교회로 도망쳤다.