명태조 주디의 재위 기간 동안 주디는 몽골의 잔여 세력을 적극적으로 타격하고 국내 경제를 발전시켰지만, 그의 등극은 주원장을 크게 화나게 했다. 주디는 연국을 배신하여 남쪽으로 명나라의 수도 남경으로 왔다. 주디 본인은 가신 왕이다. 그는 노자 주원장을 위해 북강을 지키지 않지만 반란을 일으켜야 한다. 이것은 주원장이 개인의 행동에서 용납할 수 없는 것이다. 또한, 전쟁 중에, 그는 방금 안정된 인민을 다시 전쟁의 고난 속으로 끌어들여 결국 그가 가장 사랑하는 손자 주윤이를 강제로 죽였다.
담배를 피우고 싶은 두 번째 사람은 명영종과 주치진이다. 주치진은 환관을 총애하여 정치에 참여할 수 있게 해 주원장 자신의 조상의 환관이 정치에 개입할 수 없는 제도를 크게 위반했다. 환관의 총애로 토목보 전투에서 전군이 20 만 명을 전멸시키고 왈라에게 포로가 되었다. 주씨 종법제를 위반하고, 생명이 강한 주원장에게 한 나라의 군주가 해적에게 포로가 되었다고 말하는 것은 용납할 수 없는 일이다. 이때 주원장은 주치진의 뺨을 한 대 때렸을 뿐만 아니라 무겁게 때렸다.
마지막으로 주원장이 가장 원하는 것은 명나라 재위 시간이 가장 긴 황제 명신종 주현균이다. 그의 지휘 아래 명나라는 아수라장이 되고 관료 부패, 정부 혼란, 외적이 크게 앉았다. 바로 만력황제가 명나라 미래의 멸망을 위해 깊은 시한폭탄을 묻었다. 주원장은 어떻게 국가 대사에서 수동적이고 결국 그 결과를 초래한 명나라 만력황제를 놓칠 수 있을까?