앤서니 홉킨스와 제니퍼 존스는 노부부 알피와 헬레나 역을 맡았다. 알피가 그녀를 떠나 젊은 콜걸인 Cham (루시 판치 장식) 과 사랑에 빠진 후 헬레나는 이성을 잃고 허풍을 잘 떠는 점쟁이에게 평생을 맡겼다. 그들의 딸 샐리 (나오미 워츠 장식) 결혼도 행복하지 않다. 그녀는 최근에 갤러리 주인 그렉 (안토니오 반드라스 장식) 과 사랑에 빠졌다. 샐리의 남편인 로이 (조쉬 브로린 분) 는 소설가이다. 최근 그는 출판사의 최신 소설에 대한 반응을 긴장하게 기다리고 있다. 이와 동시에 그는 근처에서 만난 신비한 여자 디아에 대한 환상을 품었다.