해리는 자신이 월경하는 집에서 도망쳤다. 한밤중에 그는 혼자 거리를 걷고 있는데, 갑자기 무서운 검은 개 한 마리를 보았다. 다행히도, 마법의 세계에서 온 기사 버스 한 대가 제때에 도착하여 해리를 구해내고 그를 런던으로 데려갔다. 런던에서 해리는 즐거운 시간을 보냈다. 그는 이상한 마법 아이템을 많이 보았을 뿐만 아니라 자신의 논문도 완성했다. 이상하게도 그는' 죽음의 징조' 라는 책을 만났는데, 표지는 그가 월경가를 떠나던 날 밤에 본 검은 개였다. 불길한 예감이 해리에게 끔찍한 일이 일어날 것이라고 느끼게 했다.
여름방학이 끝날 무렵 해리는 런던에서 그의 친한 친구 혁민과 론을 만났다. 그들의 입에서 해리는 무서운 일을 알게 되었다. 시리우스, 부모를 배신한 악당이 아즈카반에서 도망쳤다고 하는데, 그의 목적은 해리를 계속 해치는 것일 가능성이 높다.
해리가 시리우스가 자신을 해칠 것이라는 말을 들었을 때, 그는 결코 두려워하지 않았다. 호그와트 마법학교로 돌아가는 기차에서 그는 섭혼괴를 만났고, 그를 소름 돋게 하는 괴물을 만났다. 아즈카반 교도소에서 시리우스를 체포하도록 파견된 해리포터는 섭혼괴를 만날 때마다 쓰러진다. 다행히도, 새로운 마법 선생님 루핑 교수가 해리를 도왔다.
해리 포터와 그의 두 친한 친구인 론과 혁민이 호그와트 마법학교의 3 학년에 입학하고 있다. 이 청소년들은 위험한 탈주범과 그를 보호해야 할 섭혼괴들을 상대하기 위해 그들의 가장 큰 두려움에 직면해야 했다.
마법학교가 또 개학해서 새로운 학우들이 많이 왔다. 해리도 그의 급우들과 친구들에게 돌아갔다. 새 선생님의 새 수업은 그의 생활을 또 신선하고 자극적으로 만들었다. 새로 온 마법 선생님 루팡의 수업은 재미있었지만 점술 수업은 해리를 더욱 무섭게 했다. 스네이프는 여전히 예전처럼 그를 반대한다. 흥미롭게도 헤이그도 선생님이 되어 이상한 동물을 기르도록 가르쳤다. 어느 날 헤이그는 벅비크 (거대하고 사납고 성질이 급한 독수리 사자) 에 접근하도록 가르쳤고, 악당인 말포드가 그를 격분시켰고, 바크비크는 말포드를 발로 찼다.
벅비크에 맞아 다친 말포는 즉시 마법부에 헤이그를 고발했다. 그는 헤이그의 교사 자격을 취소하고 독수리 사자 벅비크를 처형하고 싶어한다. 벅비크가 처형된 날, 해리, 헤르미온느, 론이 헤이그의 오두막으로 왔다. 그들은 헤이그를 위로하고 싶어한다. 놀랍게도 그들은 오두막에서 헤이그를 찾지 못했지만 신비한 검은 개와 론의 애완동물 쥐 한 마리를 발견했다.
해리와 그들 셋은 호기심에 따라 검은 개와 얼룩덜룩한 곳을 따라갔는데, 그들이 은밀한 동굴로 들어갔다는 것을 알게 되자 그들은 기어들어갔다. 캄캄한 길을 오르자 해리와 다른 사람들이 작은 집에 왔을 때, 그들은 갑자기 깜짝 놀랐다. 방에서 흐트러진 남자가 난쟁이와 스네이프 교수와 싸우고 있었다. 스네이프 교수는 해리에게 겉치레를 하지 않는 사람이 해리 부모를 죽인 시리우스라고 말했다.
부모를 죽인 적을 보고 해리는 분노하며 지팡이를 휘두르며 시리우스를 가리켰다. 이 위기일발의 순간에 한 사람이 갑자기 방으로 뛰어들어 해리를 땅에 쓰러뜨렸다. 이 사람은 마법 선생님 루팡 교수입니다. 시리우스는 해리의 부모를 죽인 사람이 아니었구나. 사실, 진짜 살인자는 론 옆에 잠복해 있는 쥐이다. 이 쥐는 사실 제임스와 릴리의 또 다른 친구인 난쟁이 피터이다.
원래 학교에서는 제임스, 시리우스, 루방, 난쟁이 피터가 모두 좋은 친구였다. 루팡의 라이칸 신분 때문에 다른 세 명의 좋은 친구들은 자신을 동물로 바꿀 수 있는 마법인 아니마거스를 배울 방법을 강구했다. 제임스는 수사슴 (해리의 수호신 형식), 시리우스는 큰 개, 왜성은 쥐로 변했다. 달이 뜰 때마다 루방은 늑대가 되고, 제임스와 시리우스는 수사슴과 큰 개가 되어 다른 사람을 해치지 못하게 하고, 작은 왜성의 쥐는 사람을 때리는 류에게 달려가 정적 스위치를 누르고 있다. 이렇게 하면 비밀 통로를 통해 전설에 귀신이 들린' 비명 오두막' 에 도달할 수 있고, 루방은 군중에서 멀리 떨어져 그 힘든 밤을 보낼 수 있다. 루방은 그의 좋은 친구에게 거절당하지 않았다, 왜냐하면 그는 라이칸이기 때문이다. 대신, 그는 제임스와 시리우스에 의해 보호 되었습니다. 반면에, 작은 왜성은 항상 제임스나 시리우스 같은 친구가 있어서 총애를 받는다.
볼드모트가 권력을 잡았을 때, 제임스와 릴리를 포함한 봉황사의 모든 구성원은 지하로 옮겨갔다. 그때 해리가 막 태어났다. 제임스와 릴리는 고드릭 계곡의 비밀 장소에 살고 있다. 그들의 은신처는' 붉은 충성 저주' 의 보호를 받았고, 그들의 좋은 친구 시리우스는 그들의 비밀 수호자가 되었다. 당시 상황은 매우 위험했다. 시리우스는 그의 비밀 수호자의 신분이 볼드모트에 의해 제임스와 릴리를 다치게 할까 봐 걱정했다. 그래서 그는 겸손한 난쟁이 피터가 그를 제임스와 릴리의 비밀 수호자로 대신하게 하기로 결정했다. 그는 작은 왜성이 볼드모트의 주의를 끌지 않을 것이라고 생각한다. 그러나 작은 왜성의 타고난 나약함과 겁이 그를 볼드모트에 굴복시켰다. 그는 자신의 영혼을 팔아서 볼드모트의 종이 되었다. 그는 볼드모트 제임스와 릴리가 어디에 숨어 있는지 알려주었다. 제임스와 릴리는 죽었지만 어린 해리는 살아남았다. 볼드모트는 세상에 떠 있는 유혼이 되었다.