진혼: 만 년 후, 인간을 제외한 각종 돌연변이종이 지구에 자주 나타났다. 종의 급속한 진화에 따라 지구의 생물학적 본성의 욕망, 탐욕, 원한도 급속히 팽창하고 있다. 돌연변이들은 * * * 현 상태에 불만을 품기 시작했고, 자신이 진화 인간이라고 생각했고, 하느님이 그들에게 힘을 주신 것이다. 인간과 돌연변이 간의 전쟁에서 돌연변이는 패배하여' 국경' 으로 몰렸고, 이 돌연변이들은 그들의 새로운 이름인 국경인을 갖게 되었다.
이 용감한 전쟁을 거쳐 조는 심위를 구하기 위해 오랜 혼수상태에 빠졌다. 그 이후로 심위신은 조에게 한 약속을 지키며 토지 관리인이 되었다. 인류는 "경계" 에서 인간 세계로 도피한 사람들을 붙잡아 "경계" 로 돌려보내는 전문 조사소를 설립했다. 조직은 특별하고 신비롭고, 거의 알려져 있지 않기 때문에, 인간 세계와 육지 세계는 평화롭게 지낸다.
수억 년 후 특수사국은 점차 사람들의 관심을 잃었고, 사람들은 지하에 특별한' 인간' 이 있다는 것을 점점 잊고 있다. 특별 조사처는 극객의 모임 장소가 되었다. 끊임없는 괴이한 일이 일어나면서 밀레니엄 국경을 지켜준 심위는 일반 생물학 교수로 특수사실과 모두의 시선에 들어갔다.