원말 강남 주장 일대는 여전히 농경지이고, 심만삼은 이 농촌 가정에서 태어났다. 그의 아버지 심유도 그의 아들이 농민이 되기를 바랐지만, 심만삼은 농업을 포기하고 장사를 하고 싶었다. 이때 원나라의 기세는 이미 다하여, 조수를 만회하기 위해 시정이 더욱 엄하다. 류버윈이라는 점쟁이가 그들의 1 위 수배자가 되었다고 하는데, 그가 원나라로 전복될 것이라고 한다. 어느 날 심만삼과 그의 동생이 유백온을 도왔다. 그 중 가난한 거지 주흥종이 칼을 뽑아 도와 결국 유백온을 구했다.
유백온은 두 사람에게 구조되어 그들에게 두 가지를 주었다. 주흥종 (주원장) 은 먼저 비수를 선택해 심만삼에게 검은 대야를 남기고 심만삼에게 이것이 화수분이라고 말해 부자가 될 수 있게 했다. 심만삼이 집에 돌아와서야 조 이모부 과부가 딸 조설아를 데리고 찾아왔다는 것을 알게 되었다. 심만삼과 조설아는 죽마고우였기 때문에 심만삼은 절에 가서 조설아를 만났다. 하지만 절 앞에서 여춘향이라는 여자에게 괴롭힘을 당했고, 심만삼은 여춘향을 구했다.
주원장이 천하를 황제로 변하든 심만삼이가 가게를 열어 가장 부자가 되든, 나는 창업회사 상장에 비유한다. 고독한 등불 노인은 기회를 잡고 주원장에 입주하다가 나중에 재상이 되었다. 심만삼의 치켜세우는 것을 따라 주판은 연합 창시자로 여겨진다. 나중에 유능한 왕항으로 모집되었지만 핵심 백본의 지위를 흔들 수는 없었다. 주원장, 심만삼과 같은 지도자가 되든지, 자신이 옳은 사람을 축복하든지.