새로운 적, 미카일, 나타났다. 그는 먼 옛날의 인간으로서 매씨류 형에게 부활되었다. 미가류들의 몸이 약해서 거의 지탱할 수 없었기 때문에, 그는 새 한 마리의 소문을 듣고 미켈을 부활시켰다. 미켈의 목적은 고대 인류를 회복시키는 것이다. 미켈은 외롭고 미가육도 외롭기 때문이다. 바다도 그녀를 좋아하지 않는다. 단지 동정일 뿐이다. 게다가, 그녀는 해도를 구했다.
KLOC-0/회, 케이트와의 전쟁이 끝나자 인어공주들은 자기 나라로 돌아가 집을 재건했다. 보잉은 육지에 남아 양태랑과 함께 있고 싶었지만 태랑은 독일에 가서 음악 공부를 계속하기로 했다. 해도는 하와이로 돌아가 뿌리를 찾아 루아약과 다시 만나기로 했다. 하지만 바로 이 날 하와이 해변에서 바다가 실종되었다는 소식이 전해졌다 ...
2 회에서 루아는 초조하게 바다 곳곳에서 실종된 해도를 찾아 흑미인 자매에게 해저 화산으로 유인되어 목숨을 잃을 뻔했다. 다행히도, 샤로가 제때에 나타나서 그녀를 구했고, 샤로는 루아에게 바다가 죽어서는 안된다고 말했다.
4 회에서 리나는 북경대학교 서양에 있는 나라에서 리나가 고향으로 돌아가 여러분과 함께 집을 지을 수 있기를 바라는 편지를 보냈습니다. 리나는 매우 불안했다 ... 옆집 학교 동창 하마사키 아유미 우연히 리나가 우는 것을 보고 두 사람은 친구가 되었다 ... 리나는 흑미인 자매의 함정에 빠졌지만, 다행히 루아 보잉이 제때에 와서 그녀를 구했다. 루아 보잉을 떠나고 싶지 않은 리나는 결국 남아서 함께 일하기로 했다 ...
5 회 리처드가 콘서트를 열었고 루아와 보잉이 함께 감상했다. 그가 누구인지는 모르지만, 루아는 리처드가 좋은 사람이라고 생각한다. 흑미인 자매는 깊은 해어 괴괴를 오르간을 연주하는 노인의 몸에 보냈다. 그의 말을 듣는 사람은 누구나 마음이 매우 괴로울 것이다. 이를 이용해 흑미인 자매 꽃은 인어공주를 노래하지 못하게 한다. 다행히 쇼포와 살로의 도움으로 인어궁주가 흑미인 자매꽃을 꺾는 데 성공했다 ...
제 10 회, 레나는 하마사키 아유미 권투 경기를 응원하러 가려고 하는데, 그녀가 있는 나라에서 여름 녹색카니발을 개최할 예정이어서 어쩔 수 없이 돌아가야 하는데, 나는 어떻게 하마사키 아유미 ... 루아와 보잉을 만났습니까? 미녀들이 통제하는 요정들이 거의 잡힐 뻔했는데, 제때에 나타나서. 결국 하마사키 아유미 경기를 따라잡지 못했지만 감정은 한 걸음 더 나아갔다.
14. 리나는 하이두를 데리고 루아와 함께 추억하는 촛불동에 갔다. 하이두가 뭔가를 생각한 것 같은데 ... 미칼은 루아를 상대하기 위해 그의 사람을 보냈는데, 그녀가 노래를 부르면 그들 셋은 자기도 모르게 춤을 추었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 노래명언) 결국 여신 레지나는 그들에게 난초를 물리칠 신곡을 주었다. ...
20 회에서 샹련, 코코, 노어는 리나를 돕기 위해 하마사키 아유미 추적을 하러 달려갔다. 처음에는, xianglian 실수로 하마사키 아유미 자신과 사랑에 빠졌다고 생각, 결국 그의 마음 은 정말 하마사키 아유미 한 사람 ...
23 회에서 해도는 이인의 집을 떠나 자신의 집으로 돌아가고 싶었다. 루아는 매우 기뻐했다. 이인의 콘서트에서 흑미인 자매가 모두를 회의장에 묻어야 한다는 것을 누가 알았을까, 미엘은 놀라서 괴로워했고, 바다는 모두 그녀와 함께 할 수밖에 없었다.
24 회, 바다가 미엘의 집으로 돌아갔기 때문에 루아는 슬프고 위로받아 큰 소리로 울었다. 보잉과 리나는 하이가 루아와 사랑에 빠졌다고 의심했는데 ... 하지만 루아는 여전히 해도를 떠올렸습니다.
25 회: 길을 비켜주기 위해 보잉은 그녀를 점술로 데려갔다. 점쟁이는 가장 중요한 것은 바다로 풀려나고 해도의 기억은 회복될 것이라고 말했다. 마이크의 박쥐 잡는 함정이었구나 ... 마지막으로, 바다는 루프아의 반지를 가져갈 수 있을까?
28 회 난초는 버스 가이드가 되어 루아 학교에서 학교 밖 교육을 할 때 다가왔습니다. 지난번처럼 인어공주들을 KTV 로 유인하고 싶었는데, 버스의 KTV 가 망가질 줄은 몰랐어 ... 바다는 루아를 데리고 식물원을 돌아다녔고 부용화를 보고 루아와의 지난 일을 생각나게 했다.
33 회에서 미켈의 몸은 점점 더 아프다. 고통을 덜어주기 위해 다른 생물들은 어쩔 수 없이 그의 몸속으로 빨려들어가야 했기 때문에 인어공주는 최고의 목표가 되었다. 하지만 흑미인 자매가 인어공주를 때리는 순간 미미는 루아를 떠올려 진지한 우정을 포기하기로 했다. 결국 수수 미미 자매가 미켈의 몸으로 빨려 들어갔다.
제 35 회 미가육과 미켈의 관계를 밝히기 위해 하이도는 입인의 집으로 이사했다. 미엘은 결국 집을 떠나 미갈의 유혹을 받아 미갈을 찾아가서 자신이 고통에서 벗어날 수 있도록 도와주기를 바랐다. 미가류들이 집을 떠나기 전에 바다가 준 목걸이를 남겼는데, 아무리 노력해도 미가류는 결국 미켈과 융합되었다.
36. 매실류는 마침내 미켈의 유혹을 견디지 못하고 미켈과 하나가 되었다. 루아 세 사람은 미카육을 구하기 위해 미켈의 몸에 감금될 뻔했고, 로흥은 실시간으로 모두를 구했지만, 하이는 미카육이 미켈의 몸에 있는 한 미켈과 함께 싸울 수 없다고 말했다.
37 회에서는 루아를 포함한 인어공주 여섯 명이 모여 미켈의 성으로 가서 로흥을 구출했다. 이때 미켈은 자신의 원형이 지하에 깊이 파묻힌 화석이라는 것을 알았지만, 미켈은 세상을 지배하는 신이 되기로 결심했다! 스타 로시루아가 화석을 파괴하고 미켈이 진심을 되찾을 수 있기를 바란다.
38 회에서 인어공주들은 미켈의 성으로 와서 미갈류들을 구했지만, 로흥은 루아에게 미켈을 적으로 여기지 말라고 요구했다. 그도 외롭고 고통스러웠기 때문이다. 이때 해도와 이인도 왔다. 원래 이인의 아버지는 작은 천에 현혹되어 미켈을 깨우면 미갈류의 생명을 구할 수 있다고 생각했다. 마지막으로, 그는 자신의 생명과 미켈의 화석을 가지고 죽었다. 작은 천은 미갈이 무심코 결전을 벌이는 것을 보고 미갈의 몸을 대신했다 ...
설 39 회 구슬에서 콘서트를 열 예정인데 루아보잉리나는 자신의 사랑에 대해 걱정하고 있다. 사랑하는 사람과 언제 헤어질지 모르겠다. 물요괴와 흑미인 자매도 함께 콘서트 현장에 왔고, 루아는 마침내 지금의 감정을 진심으로 느끼면 언젠가는 꿈을 이룰 수 있다는 것을 깨달았다.