데이먼이 보니의 도움으로 다음번에 왔을 때, 스테판은 매우 놀랐다. 형제 두 사람은 서로 꼭 껴안았다. 엘레나와 캐롤라인도 데이먼이 돌아왔다는 소식을 알게 되었다. 데이먼과 스테판은 그들이 어디로 갔는지 설명했다. 불행히도 보니는 그곳에 갇혔지만, 다몽은 스테판에게 더 많은 고통을 초래하지 않도록 모든 사람에게 비밀을 지키라고 요구했다. 보니는 자신의 사업을 희생했다. 다몽은 일레나를 만나고 싶어했고, 알라릭도 일레나에게 다몬을 만나라고 요구했지만, 일레나는 매우 고집스러워져서, 달몬을 원하지 않고, 최선을 다해 그를 피했다.
제이미가 데이먼이 돌아왔고 보니가 돌아오지 않았다는 것을 알았을 때, 그는 매우 낙담했다. 매트는 은조를 만나러 갔다. 은조는 도망가고 싶었지만 마트는 은조를 돕고 싶지 않았다. 트립은 엔조에게 그의 모든 뱀파이어 친구들을 토해내도록 강요했다. 매트는 캐롤라인과 알라릭을 찾아 대책을 상의했고, 모두들 은조를 구하러 가야 했다. 스테판은 일어서서 그가 이미 은조를 트리프에게 직접 넘겼다고 말했다. 데이먼은 여전히 엘레나를 보러 왔다. 데이먼은 문을 사이에 두고 많은 말을 했는데 엘레나가 응답하지 않은 것을 발견했다. 데이먼은 문을 열지 않겠다고 위협하며 발길질을 했다. 엘레나는 어쩔 수 없이 문을 열었다. 데이먼이 들어간 후 엘레나가 창문에서 도망친 것을 발견했다.
엘레나가 스테판에게 전화해서 어떻게 해야 하는지 물었다. 스테판은 엘레나와 그녀의 오빠에게 다시 연애를 하자고 제안했지만, 엘레나는 자신의 삶을 다시 시작하고 싶어 어젯밤에 직접 리암에 키스를 했다. 엘레나가 병원에 와서 실습을 하다가 여의사 라블린이 마편초가 함유된 커피를 마시지 않는 것을 발견했다.
사라가 트리프의 사무실에 와서 마트가 컴퓨터에서 몰래 만지는 것을 발견했다. 사라는 부모님이 모두 동물에게 습격당해 숨진 것에 대한 정보를 확인하기 위해 여기에 왔다. 알라릭은 데이먼을 만나러 왔고, 그들은 최면 엘레나에 대해 논쟁을 벌였다. 알라릭은 엘레나가 최면을 요구할 때까지 기다렸다.
스테판과 캐롤라인은 트리프의 오두막에 왔고, 뱀파이어는 은조를 구하기 위해 그곳에 수감되었지만, 은조는 이미 트리프에게 끌려갔다. Labrin 박사는 Elena 에게 옥수수밭 파티에서 한 여성 부상자가 어떻게 구조되었는지 물었다. 일레나는 핑계를 찾으려고 했지만, 라블린은 자기가 알라릭과 어떤 관계를 맺고 있는지 알고 있으며, 일레나에게 앞으로 피주머니를 적게 훔칠 것을 요구했다고 말했다. 일레나는 라블린을 추적하여 그녀가 누구인지 알아냈고, 라블린은 버베나를 복용하지 않아도 통제력을 잃을 수 있었다. 엘레나는 라블린이 마녀라고 의심했지만 라블린은 응답하지 않았다.
사라와 매트는 트립의 사무실에서 정보를 계속 찾고 있다. 매트는 우연히 Ivy 의 전화를 들었고, 첫 번째 연락은 Caroline 이었다. 트리프가 캐롤라인을 찾고 있을지도 모른다. 제이미는 데이먼 보니가 어디에 있는지 물었다. 데이먼은 보니가 그와 함께 있지 않다고 말할 수 밖에 없었다. 제이미는 실망하여 떠났다. 데이먼도 보니에게 전화를 걸었다. 보니의 메시지를 듣고 그는 감사의 말을 했다. 일레나가 끼어들자 데이먼은 재빨리 대답했다. 일레나는 그를 기숙사에서 만나자고 초대했다. 데이먼이 떠나려고 할 때, 트립은 몇 손을 가지고 내려와 데이먼을 잡았고, 데이먼은 트립에게 깜짝 놀랐다. 엘레나가 다몽의 집에 와서 다몽이 없어진 것을 발견했다. 알라릭은 엘레나에게 전화해서 캐롤라인이 실종되었다고 말했다.
엘레나는 캐롤라인을 찾았고, 그들은 차를 몰고 야외로 갔다. 엘레나와 캐롤라인은 데이먼이 이 재난에서 살아남는다면 데이먼을 좋아할 수 없기 때문에 기억을 회복할 것이라고 그들에게 말했다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 사랑명언) 알라릭과 스테판이 만나 생명을 구했다. 그러나 도중에 알라릭은 버스를 타고 트리프를 습격하려고 했지만 성공하지 못했다. 결국 트립의 차가 길 한복판에 있는 차를 들이받았다. Alaric 과 Damon 은 모두 신비한 폭포 마을을 통과했으며 곧 죽을 것입니다. 스테판은 다몬과 은조를 구하기 위해 돌진했고, 여의사 라블린이 뒤이어 알라릭을 긴급 구조했지만 알라릭은 구조하지 않았다. 오랜 일시 중지 후 알라릭은 부활했다. 모두들 마침내 안도의 한숨을 내쉬었다.
캐롤라인은 소식을 듣고 엘레나에게 알라릭이 국경을 넘어 능력을 잃고 일반인이 되었다고 말했다. 이는 그녀가 기억을 회복할 수 없다는 것을 의미한다. 엘레나는 알라릭에게 자신이 전혀 그를 탓하지 않는다고 말했다. 그녀는 다몽의 눈을 똑바로 보고 자신의 느낌을 되찾고 싶다고 말했다. 데이먼이 엘레나를 만나러 갔어요 ....
캐롤라인도 스테판에게 와서 더 이상 친구가 되고 싶지 않다고 말했다 ... 엘레나와 데이먼이 함께 그녀의 오래된 물건을 뒤적거렸고, 데이먼은 문 밖에 서 있었다. 그들은 다정하게 상대방을 바라보았지만, 또 좀 쑥스러웠다.