김륜 왕국의 예옥경 공주는 사촌 오양봉 (양조위 장식) 과 물들어 오양봉이 왕을 독살하여 이 나라를 점령하려 했다. 그러나 삼공주 (엄청하) 는 옥새가 있어 그들의 음모는 성공할 수 없었다. 그들은 삼공주를 찾아 옥새를 빼앗았지만 공주는 패배했고, 그녀는 혼자 구궁산으로 도망쳐 주인의 도움을 구할 수밖에 없었다.
배신자 공주와 구양봉은 김륜국 불교도 (장가이 장식) 를 통해 공주의 행방을 찾았다. 오양봉은 로켓 금부츠를 타고 구궁산으로 달려가다가 실수로 금부츠 한 짝을 떨어뜨렸는데, 마침 신공을 연마한 전진교주 왕중양 (종진도 분) 을 죽였다. 왕림은 죽기 전에 동생 주 () 에게 복수를 하라고 했다.
삼공주는 구궁산으로 도피해 동생 황 () 과 여동생 (장학우 장식) 에게 도움을 청하며 사촌동생을 찾아온 북방 거지 (장학우 장식) 와 두와의 사생전을 준비했다.