제 1 회 인어공주 루아는 그해 죽은 소년을 구하기 위해 잃어버린 진주를 찾기 위해 인간 세계에 왔다. 우연한 기회에, 나는 해도라는 서핑 소년을 만났는데, 루아는 바다가 마치 그 해에 구조된 그 소년처럼 느껴졌다. (윌리엄 셰익스피어, 윈드서머, 희망명언) 파도타기가 바다로 추락하고 이젤에 의해 통제될 때까지 루아의 직감이 정확하다는 것이 증명되었기 때문에, 그녀는 진정한 과거의 명주를 찾았다. 더욱 놀라운 것은 루아가 방과후에 만난 동창인 보잉도 인어공주인데.
2 회에서 루아는 첫사랑인 해도를 찾았고, 해도는 마침 루아의 반에 있었다. 어느 날, 하이두요루아는 놀러 나갔지만, 아태는 긴장해서 노래를 잘 부르지 못했기 때문에, 하이도는 루아가 그가 갈망하는 인어공주 공주가 아니라고 생각했다. 그러나 루아는 만약 그녀가 고백한다면, 그것은 물거품이 되어 사라질 것이라는 것을 알고 있다. 그래서 나는 바다가 스스로 발견하도록 노력할 수밖에 없다.
3 회에서 동원 리나라는 전학생이 루아난의 학교에 왔다. 루아와 보잉은 모두 그녀와 친구가 되고 싶었지만 리나는 급우들과 사귀고 싶지 않았다. 어느 날, 학교 옥상에서 루아는 짝사랑하는 해두와 리나가' 친밀하다' 는 것을 매우 슬프게 보았다. 바로 이때 루아는 우연히 슈퍼스타 가수 제니퍼 (Jennifer) 를 만났는데, 그녀는 사랑하는 사람인 리처드 (Richard) 와의 오해 때문에 슬펐다. 루아는 제니퍼와 함께 리처드와의 오해를 해소하기로 했다.
4 회에서 보잉은 루아에게 콘서트 티켓 두 장을 주었고, 루아와 하이두가 함께 가도록 하고, 레아에게 리나에 대해 물어볼 기회를 주었다. 음악회에서 물요리는 피아노 소리로 관중을 통제하고 인어공주를 공격했다. 리나가 결정적인 순간에 나서는데 진주 인어공주.
5 회 분홍돌고래 복숭아는 아쿠아리움의 보호를 받았는데, 그녀와 엄마가 길을 잃었기 때문이다. 하지만 엄마를 그리워하는 복숭아가 정신을 못 차리자 루아는 아쿠아리움에 와서 도와주었다. 해도는 우연히 해변에서 도자기의 어머니를 만나 아쿠아리움으로 데려갔다. 반면에 루아는 모든 사람을 보호하기 위해 싸웠다.
6 회에서는 옛날 인어공주가 인간을 사랑했다고 한다. 사랑하는 사람을 구하기 위해 자신의 정체를 폭로하는 것을 마다하지 않는다고 한다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 사랑명언) 루아와 보잉은 이 이야기를 듣고 희망으로 가득 차서 전설의 동굴에 가서 예식 점술을 하기로 했다. 그러나 물요괴가 폭풍을 일으켜 모든 것을 얼음으로 얼리려고 할 줄은 생각지도 못했다.
7 회에서는 바다에 여자친구가 있다는 소문이 돌았다. 진실을 이해하기 위해 웨이블릿과 루아는 해도를 추적하기로 했다. 원래 대상은 서핑과 해두 채향에 대해 배우는 여자였다. 채향은 해도에게 인어공주 동공 보석을 참관하는 입장권 두 장을 주었다. 하이도는 루아를 그와 함께 가자고 초대했지만 물요괴를 만났다. 인어의 눈동자 보석이 리나의 국보인 걸 나중에야 알았는데.
8 회 연례 동일본 서핑 경기가 곧 시작된다. 해도는 지난해 챔피언이었고, 지난해 서일본 챔피언도 대회에 출전해 해도에 큰 압력을 가했다. 루아는 하이두의 기운을 북돋우기 위해 하이두를 위해 점심을 만들어 체력을 보충하기로 결정했기 때문에 서일본 챔피언의 밤을 알게 되었다. 한편 물요괴는 인어공주를 유치하기 위해 일부러 파도를 얼려 게임 혼란을 야기했다. 물요괴를 막기 위해 루아가 나타났는데.
9 회에서는 작곡 대회에 참가하기 위해 하얏트가 집에서 한 곡을 완성했지만, 그것은 물요유리에게 빼앗겼다. 유리는 인어공주가 가장 좋아하는 멜로디로 인어공주를 유도하려고 했지만, 태로는 자신이 창작한 음악을 더 이상 기억하지 못해 좌절했다. 타로가 음악을 되찾도록 돕기 위해 사방을 찾아다니는 보잉이 유리에게 잡혔는데.
10 회, 레나는 길에서 갑자기 한 메이크업 아티스트에게 메이크업 대회의 모델이 되라는 요청을 받았고, 루야는 옆에서 방관하며, 레나는 어쩔 수 없이 이 일을 이어받았다. 메이크업 아티스트 석교는 메이크업 과정에서 리나를 자신의 과거 여자친구로 여겨 일에 전념할 수 없었다. Lena 는 그가 과거의 추억을 잊을 수 없고, 더 이상 그의 모델이 되고 싶지 않다고 생각했지만, 나중에 레나는 그녀가 사실 과거에 대한 그리움을 잊지 않았다는 것을 깨달았다. 리나는 돌다리 회의장으로 돌진했다.
제 1 1 집학교에서 열린 여름 캠프는 전설적인 섬에 있다. 거기에는 어떤 소원도 이룰 수 있는 반지가 숨어 있다고 한다. 루아는 홀로 동굴에 가서 반지와 소파를 찾았지만, 뜻밖에도 동굴에서 길을 잃었다. 루아가 걱정돼서 하이도가 루아를 찾아왔지만, 그는 물요를 만났다. 다행히 보잉과 리나는 제때에 도착하여 물요괴를 물리쳤다.
12 회 루아 14 생일이 다가오고 있습니다. 미아를 기쁘게 하기 위해 보잉사는 해도에게 생일 파티를 계획하라고 요청했다. 모두가 기뻐하며 준비하고 있을 때, 북경대학교 평양궁에서 소식을 전해 루아를 도와 성인식을 거행해야 한다. 루아는 어쩔 수 없이 동창과의 생일 파티를 포기했지만 니콜은 그녀가 육지로 돌아가지 않을 것이라고 발표했다. 루아는 슬프게도 해도에게 물었다. "만약 당신들이 다시는 만나지 못한다면 당신들은 어떻게 될까요?" 그리고 haidu 의 대답은 ...
제 13 회, 루아는 성인식에 참가해야 했기 때문에 니콜을 따라 북태평양의 황궁으로 돌아갔지만, 바다를 놓쳤기 때문에 우울했다. 돌고래 복숭아는 바다를 데리고 육지에서 궁전으로 루시아를 만나러 갔다. 그런데 갑자기 바다와 많이 닮은 사람이 나타났다. 바로 케이트다. 그는 물괴를 이끌고 북경대학교 평양궁을 습격하여 인어공주를 사로잡으려 했다.
발렌타인데이는 루아와 하이두가 만난 지 1 주년이 되는 날이다. 루아는 흥분해서 바다와 로맨틱한 발렌타인데이를 보내고 싶었지만, 바다는 꽃다발을 들고 어디로 가야 할지 몰랐다. 루아는 쫓아와도 포기하지 않고 개조한 목걸이를 실수로 던졌다. 목걸이를 발견한 바다는 모두 물요괴에게 잡혔다. 보잉과 리나는 제때에 도착했지만, 두 사람 모두 얼어붙은 물요괴에 갇혔다. 바로 이때, 해도는 이마에 빛을 발하고 물요괴의 얼음을 녹였다 ... 하지만 해도는 자신이 신비한 힘을 가지고 있다는 것을 몰랐다 ... 15 회 루아가 오랫동안 기다려온 여름방학이 다가오고 있지만, 그는 여름방학 전에 기말고사를 통과해야 한다. 그렇지 않으면. 보잉은 루아를 돕기 위해 루아와 하이두가 단독으로 공부할 수 있도록 특별히 안배했지만, 루아태는 긴장해서 아무런 효과가 없었다.
16 회에서 해도를 자주 돌보는 해변 오두막의 주인은 진목이다. 새로 개업한 식당은 잠시 일손이 부족해서, 해도는 자진해서 도와주고, 여름 내내 바다와 함께 있는 루아도 자진해서 돕겠다고 자원했다. Mami 가 불꽃놀이에서 모두를 귀빈석에 앉히겠다고 약속했기 때문에 루아는 리나와 보잉을 함께 초대했다. 그러나 리나는 직장에서 손님들에게 얽히게 되었고, 바다는 구조되어 리나의 기분을 복잡하게 했다 ... 17 회에서 하이두와 한 무리의 사람들이 버려진 별장을 탐험할 계획이다. 집안에 귀신이 나타났다고 해서 모두가 그들의 용기를 시험해 보고 싶어한다. 마침 보잉도 루아를 초청하여 함께 탐구했다. 하지만 하이도는 다른 여학생인 가나와 같은 그룹에 있었는데, 루아는 질투가 나서 그들과 함께 가지 않기로 했습니다. 루아와 보잉은 집의 지배인을 만나 전설의 귀신이 집의 주인이라는 것을 깨닫고 아름다운 사랑 이야기가 있다는 것을 깨달았다.
18 회, 보잉사의 인어공주 Budliu 가 보잉을 찾기 위해 인간 세계에 왔습니다. 원래, 국가가 케이트에 의해 침공된 후, 부드는 어머니와 헤어졌다. 헤어지기 전에, 그녀의 어머니는 Budliu 에게 어쨌든 보잉에게 줄 뮤직 박스를 주었다. Budliu 가 안전하게 보잉사에 넘겨진 후, 그녀는 보잉사가 그녀의 어머니를 찾길 원했다. 새싹은 보잉과 루아가 모두 인간을 좋아한다는 것을 발견하고 인간을 불신하기 시작했다. 이때 물요는 꽃봉오리로 인어공주를 끌어냈는데.
9 회 19 회, 루아와 한 무리의 사람들이 콘서트를 들으러 갔지만 콘서트가 끝난 후 루아는 여러분과 헤어졌다. 핸드폰을 가져오는 것을 잊어버려서 연락이 되지 않았다. 루아가 어떻게 해야 좋을지 몰랐을 때, 아량이라는 남자가 그녀에게 말을 걸어, 그녀가 놀지 않은 놀이공원으로 안내해 농구를 하고 KTV 를 불렀다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 결국 해도는 마침내 그녀를 찾았다. 어쩔 수 없이 바다는 모두 아량에게 입을 다물고, 루아는 그의 여자친구.
20 회에서 루아, 보잉, 리나는 바닷가에서 병에 담긴 러브레터를 발견했지만 보낸 사람과 수신인은 쓰지 않았다. 루아, 러브레터를 주인에게 돌려주기 위해 포스터를 그려 사람을 찾았다. 또한 니콜은 자기도 모르게 상해 변가의 사장인 진목씨를 좋아하게 되어 루아와 보잉을 매우 지지하게 되었다. 어느 날, 모두가 진기한 식당에 가서 밥을 먹으며 러브레터의 주인을 만나기를 바랐다. 줄곧 입장을 밝히지 않았던 용 부인, 러브레터의 수신인.
2 1 회에서 해도의 사촌 동생 정샤오는 어린 시절부터 인어공주를 보았다고 사촌 동생을 듣고 여름방학에 바다에 와서 인어공주를 찾았다. 우연한 기회에 그는 정말 인어공주를 보았다. 이때 진목은 인어 미인 대회를 열고 루아 등을 초대했다. 물요괴가 이 소식을 알게 되자, 그는 인어공주를 찾기 위해 물총으로 출전 선수들을 향해 청샤오 사격을 했다. 루아 일행은 유례없는 위기에 직면했다.
22 회, 해월태랑은 인도양에서 의외로 슬픈 오렌지색 인어공주를 보고 잊을 수 없었다. 보잉반 교관이 출산휴가를 했기 때문에 해월은 멘토가 되었다. 환영회에서 조타로는 인어공주처럼 생긴 소녀 향련을 보았다. 모든 방법을 추적, 그녀는 물 악마를 만났다. 물요괴가 루아 등을 얼음으로 상대할 준비를 하고 있을 때, 아래의 바다는 모두 이마의 빛으로 루아를 구했지만, 바다는 자신이 초능력을 가지고 있다는 것을 알지 못했다. 한편, 케이트가 해도를 알았을 때, 그녀는 바다가 사실 그녀의 분신의 비밀이라고 말했다. 23 회, 바다는 모두 독감에 걸려 휴가를 내고 집에 있었다. 루아는 걱정스럽게 환자를 방문하고 바다를 위해 야채 수프를 끓였다. 롱 부인은 루아에게 신기한 수정구를 주었는데, 루아가 냉정해지길 바라며 갑자기 바다에 고백하지 않기를 바란다. 잘못된 방법을 쓸 줄은 생각지도 못했는데, 루아의 기분은 갑자기 춥고 더워졌고, 결국 더욱 흥분해서 해도에 키스를 했다. 남대서양 국가의 인어공주 바드류는 해도를 좋아해서 육지로 돌아가 그를 찾았다. (조지 버나드 쇼, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언) 공교롭게도 인근 강당에서 결혼식 체험행사가 열리고 있어서 브리는 하이두와 함께 가자고 했고, 루아는 질투를 하고 따라갔다. 이때 마침 한 신부가 웨딩쇼에 오지 않아서 직원들은 루아에게 도움을 청할 수밖에 없었다. 루아와 그녀를 모르는 다른 남자들이 웨딩드레스를 입고, 바다도 보고 기분이 나빴다.
25 회, 달빛 아래 갑자기 귀여운 젊은이가 나타나 눈길을 끌었다. 원래 그는 쇼포였고, 펭귄은 인간 세계의 위장일 뿐이었다. (윌리엄 셰익스피어, 펭귄, 펭귄, 펭귄, 펭귄, 펭귄, 펭귄) 미소소년으로 변신한 쇼보는 인류 세계의 많은 소녀들의 환영을 받았지만 숙적 수요유리와 사랑에 빠졌다.
26 회, 하이도는 남도에 가서 전국 서핑 대회에 참가하려고 했고, 루아 등도 뒤이어 도착했다. 그곳에서 나는 루아를 마지막으로 좋아하는 석가모니를 만났다. 석가모니는 루아에게 그녀와 사귀고 싶다고 고백했고, 하이두와 함께 우승을 차지한 사람은 루아의 키스를 받을 수 있었다. 하이도는 루아를 보호하기 위해 실수로 발을 다쳤지만, 그녀는 살아남아 우승을 차지했다. 이때 물요괴가 나타났다. 모두가 위기에 빠졌을 때 네 번째 인어공주가 나타났다.
향련은 어깨를 나란히 하는 것을 거절했을 뿐만 아니라 리나를 반역자라고 비난하고 떠났다. 루아와 보잉은 리나에게 왜 그런지 물었고, 리나는 말하기를 거부했다. 바로 그때 향련은 물요괴에게 잡혔다. 루아 일행은 향련을 구하려고 했지만, 그들의 노랫소리가 물요괴에게 아무런 소용이 없을 줄은 몰랐다. 이 위기일발 즈음에 향련은 진주아의 모든 정력을 동원하여 길아를 순조롭게 곤경에서 벗어나게 했다 ... 28 회에서 리나는 케이트시티에 가서 노러와 향련을 구했지만, 뜻밖에도 노러와 향련이 케이트와 즐겁게 춤을 추는 것을 보고 이곳을 떠나고 싶지 않다고 말했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 계절명언) 여신 Arkan Regina 가 나타나기 전까지는 쇼와 미미라는 것을 몰랐다. 아칸은요? 여신 레지나는 루시아에게 신곡을 한 곡 주어, 그들이 대처하기 어려운 물요괴를 상대할 수 있게 했다.
29 회에서 루아의 반은 유원회 행사에서 연극을 할 것이다. 보잉은 인어공주 연기를 제안했고 루아는 인어공주 역을 맡았다. 하지만 하이도는 왕자 역을 거절하고 친구인 디다를 지명해 루아를 실망시켰다. 초연 직전, 지구는 서핑 부상으로 공연을 할 수 없어, 어쩔 수 없이 해도를 공연으로 대체해야 했다. 루아는 마침내 하이두와 함께 노는 꿈을 이루었지만, 웨이블릿은 루아가 부주의한 고백으로 물거품이 될까봐 걱정입니다.
제 30 집해두와 건물 아담생이 당직을 서다가 막 돌아가려던 참에 갑자기 비가 내리기 시작했다. 바다가 우산을 찾으러 갔을 때, 루아는 다른 남자아이와 함께 갔다. 소년은 루아에게 키스를 시도했다. 루아는 겁에 질려 도망갔고, 해도는 알고 나서 매우 화가 났다. 루아는 그것이 케이트라는 것을 깨달았다. 하지만 케이트에게 해도의 약점이 루아라는 것을 알려주기 때문에 우리는 이를 이용해 해도를 통제해야 한다.
3 1 케이트시티를 찾기 위해 리나는 자신을 미끼로 물괴를 유인할 계획을 생각해냈다. 하지만 성공하기 바로 전에 샹련이 나타나 리나를 구해냈는데, 이로 인해 계획이 혼란스러웠다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 성공명언) 그러나, 보잉이 뜻밖에 포로가 된 후, 그 계획은 성공적으로 계속될 수 있었다. 그리고 케이트시티가 성공적으로 발견되었을 때, 흑미인 자매가 나타났다.
32 회에서 루아는 해변에서 몽환석 한 조각을 발견했다. 이것은 신기한 석두 한 조각으로 베개에 올려놓고 자면 꿈이 이뤄진다. 그리고 루아는 리나가 그녀에게 신발 한 켤레를 준 꿈을 꿨고, 다음날 정말 실현되었다. 그래서 루아는 바다와 달콤하게 함께 있고 싶어한다. 결국 그녀는 바다와 함께 있는 꿈을 꾸었지만 결국 바다는 그녀를 미워하기 시작했다. 꿈이 실현되지 않도록 루아는 달려가서 숨으려고 했는데, 바다 싸움을 만날 줄은 몰랐고, 꿈속의 모든 것이 다 이루어질 줄은 생각지도 못했다.
33 회에서 여름이 왔을 때 루아와 보잉은 각각 하이두 요타로와 데이트를 하고 싶었다. 마침 해양공원에서 무료 입장 행사를 개최해 그들을 흥분시켰다. 모두가 함께 해양공원에 놀러 갔을 때 리나는 불쾌한 표정을 지었다. 보잉은 리나가 해도를 좋아하기 때문에 기분이 좋지 않다고 추측했다. 그래서 그녀와 바다도 행복하지 않았다. 그리고 그녀는 바다가 리나에 대해 걱정하는 것을 보고 레아를 불안하게 했다. 이때 흑미인 자매 꽃이 나타났다 ...
제 34 회, 용부인의 먼 친척 올리, 한때 전복 한 마리였다. 이 날, 그녀는 세상에 와서 용부인을 찾아 점술을 수행하려고 했다. 원래 잡지에서 가장 인기 있는 소녀는 지성적이고 신비로운 느낌을 가진 사람이었다. 용 부인은 그녀에게 몇 가지 연습을 했다. 우선, 그녀는 날씨를 점쳤지만, 올리는 점술을 허락하지 않았기 때문에 춤을 추며 비를 구하기 시작했다. 앨리스는 매우 재미있어서 그녀와 함께 춤을 추었다. 다음으로 투명약을 준비하지만, 먼저 흑진주를 찾아내야 한다. 올리가 유리와 엘리를 속여 흑진주를 찾았고, 두 번째 물요괴는 필사적으로 그녀가 그것을 찾도록 도와주었다. 결국 투명약이 효력을 잃고 폭발했지만 루아 등은 의외로 검은 미인 자매의 공격을 물리쳤다.
35 회, 보잉은 하얏트 선생님이 기억 속 인어를 잊지 않고 질투하는 것을 보고 인어공주가 향련이라고 의심했다. 그녀는 샹련에게 물어보기 위해 뛰어갔지만, 샹련은 인도양에 가본 적이 없다고 말했다. 일을 분명하게 하고 싶은 보잉은 결국 해월 선생님께 직접 물어보았다. 해월 선생님은 콘서트가 실패하면 뮤지션이 되는 것을 포기한다고 자신의 추억을 표현했다. 콘서트가 순조롭게 진행될 때, 흑미인 자매가 나타났다.
36 회에서 루아의 집에 갑자기 아기가 왔다. 모두들 어떻게 해야 할지 몰라서 쇼핑을 하고 있는 니콜과 롱 부인에게 전화를 걸어 그들이 돌아올 때까지 아기를 잘 보살펴 달라고 했지만, 보잉과 리나는 모두 핑계를 대고 떠나 루아를 혼자 돌보게 했다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언) 공교롭게도 하이두가 루아를 찾아왔는데 결국 아기와 함께 놀았다. 그런데 루아가 깨어났을 때 아기가 없어진 것을 발견하고 급히 찾아갔다. 이때 물요흑미인 자매 꽃이 또 나타났다 ... 37 회에서 인어공주 팔찌가 하나 있었는데, 그것을 받은 사람은 손에 끼고 좋아하는 사람을 만지면 영원히 사랑할 수 있었다. 이 팔찌는 한 사람의 손에 있다고 한다. 이날 팔찌를 가진 은시어머니는 팔찌를 가지고 해변에 가서 인어공주에게 돌려주고 싶었지만 실수로 길에 떨어져 유리에게 주웠다. 결국 그녀는 학교에서 실수로 잃어버렸는데, 공교롭게도 루아 학교의 선생님이 주웠다. 팔찌를 끼고 있던 싱 선생님이 나중에 결혼한다고 발표하자 루아는 팔찌를 얻기 위해 온갖 수단을 다 동원했다.
제 38 회 크리스마스가 왔어요. 루아는 흥분하여 해도를 위해 선물을 하나 샀는데, 성숙하고 아름다운 소녀가 나타났다. 그녀는 바다를 알고 지낸 지 오래다. 루아는 이에 대해 질투가 나서 바다로 가서 비판했지만, 걱정거리가 많은 바다는 벌컥 화를 냈다. 원래 해도의 집에는 해도의 어린 시절 사진이 없었는데, 이것은 해도가 줄곧 풀지 못했던 수수께끼였다.
제 39 회, 곧 설을 쇨다. 루아는 해도를 함께 세어보라고 초대했고, 해도도 함께 밤을 새워 일출을 보자고 했다. 루아는 이 날이 오기를 기대하고 있다. 니콜이 새해 카운트 다운 콘서트를 개최해 달라고 요구할 줄은 몰랐지만, 어쩔 수 없이 승낙한 세 사람은 메론 푸딩이 떨어져 무대에 오르기를 원하지 않았다. 흥분하여 주근 광장에 와서 음악회를 들은 물괴들은 음악회가 취소될 것이라는 것을 알게 되자 함께 모이도록 돕기로 했다. 결국 그들이 싸우리라고는 생각도 못했는데.
제 40 회에서 쇼보는 루아에게 새해 첫 꿈이 이뤄질 것이라고 말했고, 루아는 희망적으로 잠이 들었다. 보잉은 타로와의 데이트를 꿈꾸고, 리나는 TV 를 얻는 꿈을 꾸고, 루아는 하이두의 고백을 꿈꾼다. 다음 날, 한 음악회사 사람이 갑자기 찾아와 음반을 만들어 달라고 했다. 세 사람은 아이돌로 데뷔하기로 결정한 뒤 빠른 환영을 받으며 바쁜 일을 시작했다. 그래서 루아는 하이두를 거의 보지 못했지만, 하이두가 스튜디오에 가서 루아를 만났을 때, 그는 문 밖으로 막혔습니다. 그들이 마침내 만났을 때, 물요괴가 나타났다.
4 1 회, 웨이블릿과 루아가 우연히 해변의 오두막집 주인 진목이 니콜 언니와 데이트를 하고 있다는 것을 알게 되자 두 사람은 사이가 좋다는 것을 알게 되었다. 10 년 전, 키미의 아내는 병으로 세상을 떠났다. 이제 키미는 마침내 그녀의 기억에서 벗어났다. 그녀는 니콜과의 관계가 안정적일 뿐만 아니라 니콜에게 청혼하기도 했다. 하지만 니콜이 인어공주의 신분을 부주의하게 드러내고 거품이 될까 봐, 그녀는 손을 잡고 그들의 감정을 파괴하기로 했다.
제 42 회에서 웨이블릿과 물요율리의 개인 데이트는 루아 보잉에 의해 발견됐다. 용 부인은 소란을 피우는 것을 두려워하여 소파를 방에 가두었다. 그들이 이렇게 사랑하는 것을 보고 루아는 그들이 도피하는 것을 돕기로 결정했다. 길에서 그녀는 향련을 만나 그들을 꾸짖었지만, 루아와 웨이블릿은 여전히 포기하지 않았다. 소파 유리가 도망갈 준비를 하고 있을 때, 그녀는 유리가 이상하다고 느꼈고, 그녀 뒤의 물요괴는 이 기회를 빌어 인어공주를 체포했다. 마지막으로, 다른 인어공주가 여러분을 구하러 왔습니다.
43 회에서 인어공주를 잘 잡기 위해 흑미인 자매는' 남자속임수' 로 물고기를 속이는 새로운 전략을 생각해냈다. 파견된 태도 삼형제는 루아를 만났지만 그들이 인어공주라는 것을 몰랐지만, 루아는 삼형제가 매우 저속하고 하찮다고 느꼈다. 추격하는 도중에 한 무리의 사람들이 실수로 바다에 빠졌는데, 루아 등은 이제야 태도 삼형제가 물요파에서 온 것을 발견하였다.
44 회에서 하이도는 루아를 함께 스키를 타러 가자고 초대했지만, 루아는 케이트시티를 찾는 데 급급했기 때문에 그를 거절했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 해도는 여전히 눈보라 속에서 떠날 준비를 하고, 루아는 점심을 만들어 그에게 보냈다. 생각지도 못했는데, 길에서 눈이 온 마을을 점점 더 물에 잠기고, 루아는 눈 속에서 길을 잃었습니다.
45 회에서 하이도는 갑자기 루아에게 친밀한 행동을 하고 루아를 데이트에 초대했다. 루아는 이상했다. 보통 해도와는 달리. 루아는 매우 슬펐다. 왜냐하면 바다가 인어공주에 대한 그의 감정을 그녀에게 옮겼기 때문이다. 무백이라는 사진작가가 주근호텔에 왔을 때, 그의 여자친구 메청은 무백을 떠나기로 했다. 그녀가 정말로 그녀를 사랑하지 않았기 때문이다. 하지만 무백은 정말 매청을 사랑했다. 무백이 우연히 해변에서 물요를 한 장 찍었다.
제 46 회 발렌타인데이가 다가온다. 보잉은 밸런타인데이 초콜릿 만들기에 바쁘다. 하지만 루아는 바다가 어느 것을 좋아하는지 걱정한다. 다음날 발렌타인데이에 루아는 하이두가 하와이에 간다는 소문을 들었다. 바다도 루아에게 이 중요한 사건을 알리지 않았기 때문에, 그녀는 슬럼프에 빠졌다. 루아는 번거로움으로 이 감정을 포기하기로 결정했지만, 하이도의 심정은.
제 47 회, 사로는 타로에게 그를 사랑하고 미워하는 바다 밑으로 초대장을 한 장 주었지만, 일단 받아들이면 다시는 육지로 돌아가지 않을 것이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 사랑명언) 타로는 사로에게 사과하고 학교 일을 그만두고 그녀와 함께 해변에 가기로 했다. 급해서 보잉 등이 케이트시티에 와서 태랑을 구했다. 이때, 웨이블릿은 이른바 초청카드라는 것이 사실 그가 오랫동안 찾은 도장 열쇠라는 것을 발견했다. 48 회에서 하이도는 하와이에 가서 자신의 생활 경험을 찾았다. 이 땅을 정복할 힘을 얻기 위해 케이트는 그의 화신 해도에 와서 그와 하나가 되기를 희망했다. 타로는 사로에게 케이트시티로 끌려가 흔적도 없이 사라지고 보잉은 급히 여기저기 찾아다녔다. 흑미인 자매가 케이트를 배신하고 진주 두 개를 가져갔는데 길에서 인어공주를 만났는데.
49 회에서 하이도는 케이트에 의해 케이트시티로 끌려갔다. 케이트는 그에게 그가 파드 알래스카인의 후예라고 말했다. 바다와 육지를 통치하기 위해, 그는 7 명의 인어공주를 붙잡아 그들의 진주를 가져가야 했다. 흑미인 자매는 케이트시티에서 진진주 두 개를 훔쳐 자신을 키우고 인어공주를 상대로 물요괴를 통제하는데.
50 회에서 케이트는 바다와 결합하고 일곱 개의 진짜 진주를 빼앗으려 했다. 노빌과 코코아를 구하기 위해 루아와 한 무리의 사람들이 위험을 무릅쓰고 케이트시티로 들어가 물괴와 싸웠다. 하지만 케이트시에서는 소음 보호 때문에 노래를 부르는 힘이 작용하지 않는다. 케이트는 오래된 부적으로 길을 비켜서 케이트를 해두로 착각하고 진짜 진주를 주려고 하는데.
5/KLOC-0 회, 케이트는 자신의 힘으로 바다와 육지 세계를 파괴하려고 한다. 케이트가 인어공주들에게 바다가 모두 그의 형이라고 말했을 때, 모든 사람들은 놀라움을 금치 못했지만, 루아는 여전히 해도의 마음이 죽지 않았다고 믿었기 때문에 모두를 단결시켜 해도를 찾았다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언) 그러나, 원한이 가득한 사로는 사랑의 신화 () 를 믿지 말라고 말했고, 타로는 끊임없이 사로 () 에게 사과했다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 사랑명언) 태랑을 여전히 사랑하는 샤로는 마침내 감동을 받아 원래의 오렌지색 인어공주로 돌아갔는데.
52 회 (첫 결말) 하이두가 마침내 밤낮으로 그리워하는 인어공주가 바로 옆에 있는 루야라는 것을 깨닫고 결국 케이트와 해도의 결전으로 발전했다. 케이트는 파드 알래스카인의 힘을 이용하여 세상을 파괴했다. 일곱 마리의 인어공주가 손을 잡고 여신 아키안 리자나를 깨웠다. 여신은 사라에게 케이트의 영혼을 구하는 것이 그녀의 책임이라고 말했다. 고군분투하고 싶지 않은 케이트는 바다와 육지를 파괴하겠다고 고집했다. 결국, 샤로는 모든 사람을 떠나 영원히 케이트와 함께 해저 깊은 곳에 있기로 했다.