타오와 에드워드는 극장의 창시자이자 유명한 발레리나이다. 또 이들은 곧 결혼할 연인 한 쌍이다. 에드워드가 청혼하기 직전에, 그는 긴급히 징집되어 연기로 가득 찬 전쟁터로 달려가 타오와 헤어졌다.
타오 웨이는 에드워드의 귀환을 기다리고 있었고, 매일, 해마다, 마침내 에드워드 전장에서 죽었다는 비보가 들려왔다. 사랑하는 사람을 잃는 것이 가장 고통스러운 일이다. 도위는 믿으려 하지 않았지만, 또 받아들여야 했다.
동시에 에드워드의 친한 친구 로저가 부상을 입고 극장에 왔고, 타오 쇼웨이가 그를 구했다. 로저가 깨어난 후 에드워드를 대신해서 도위를 돌보기로 했다. 사실, 그는 에드워드를 죽였기 때문에 자신을 위해 속죄하고 있다.
로저와 에드워드가 친구라는 것은 부인할 수 없지만, 그들의 입장은 다르다. 로저는 적의 간첩으로 줄곧 엔지니어로서 비밀 임무를 수행했다. 나중에 에드워드는 로저의 신분을 알게 되었고, 두 사람은 전쟁터에서 정면으로 맞붙었다. 임무를 완수하기 위해 로저는 에드워드를 총으로 쏘아 죽였지만 에드워드의 권총에는 총알이 전혀 들어 있지 않았다. 로저는 손을 댈 생각이 없었기 때문에 무거운 죄책감을 느꼈기 때문에 진실을 숨기고 묵묵히 도쇼웨이와 함께 있었다.
그러나 종이는 불을 싸지 못한다. 도쇼위는 여전히 일의 진상을 알고 있다. 그녀는 로저를 죽이지 않고 혼자 떠났다. 그녀는 로저와 계속 지낼 수 없었다. 나중에 타오는 타오가 죽을 때까지 서로 의지하는 한 소녀를 입양했습니다. 로저는 줄곧 회한 속에 살고 있다. 전쟁이 없다면, 이런 비극은 일어나지 않을 것이고, 타오 쇼웨이와 에드워드는 행복하게 함께 할 것이고, 로저도 그의 사랑을 계속 유지할 수 있을 것이다.