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500 년 전, 석원숭이의 환화로 만들어진 손오공 (장뢰 성우) 이 천궁을 크게 떠들다가 여래불진에 의해 오성산 아래에 놓였다. 요 몇 년 동안 장안시는 갑자기 산요에게 깡그리 약탈당했고, 남학생과 여학생은 모두 울고 있었고, 생명이 위태로웠다. 결정적인 순간, 유랑자 법명 (오문륜 더빙) 이 어려서부터 큰 강육아 (임자걸 더빙) 로 어린 소녀를 구했지만 산요에게 쫓겼다. 일부 추격 후 강류아가 무심코 손오공의 봉인을 풀자 손오공은 자연히 산요를 혼내주었다. 봉인이 풀리지 않아 오공은 강류아와 어린 소녀를 장안으로 호송할 수밖에 없었고, 가는 길에 저팔계 (구영육더빙) 와 백마용을 만났다.