2 부, 52 회: 3 월 파초 팬, 김평부, 소뢰음사, 무극국, 주자국, 우화주, 왕당영승, 당승수명, 몽주룡왕, 태종 부활, 관음 설득, 화운동, 흑수하
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서쪽으로의 여행 이야기 소개;
이 애니메이션의 주인공은 대당동토에서 멀지 않은 만리에서 진경을 받으러 온 가장 진지한 사람이지만, 뇌에 문제가 있는 사람은 그렇게 하지 않을 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언) 그는 해냈고, 그렇게 단호하고, 순전히 했다. 그는 현장이고, 전생에 여래 발밑에서 경을 들은 김매미는 여래 10 대 제자 중 한 명이었다. 단지 그가 경전을 들을 때 마음이 좀 편치 않았기 때문에, 여래로 세상으로 추방되어 진경을 찾는 중책을 짊어지고, 네가 어디로 가는지, 인간의 괴로움을 맛보게 되었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언)