원진협 (소호진 분) 은 경찰의 의뢰를 받아 인질 납치 사건에 긴급 개입했다. 여기자 무지개 (장가이 장식) 가 직접 자료를 얻기 위해 경찰의 안배를 어지럽히는 것을 아끼지 않았다. 다행히 원진협화위험이 무너져 구조 작업이 순조롭게 완료되었지만 무지개는 이때부터 원진협을 얽는 것에 싫증이 났다. 무지개에서 벗어나자 원진협은 태국 남자 흑룡 (디웨이 장식) 을 만났고, 흑룡은 원진협이 태국 북부로 돌아가 그의 핏방울을 완화시킬 것을 요구했다. 그날 밤 원진협의 피가 뚝뚝 떨어지자 그는 어쩔 수 없이 위스리 (주윤발 장식) 에게 도움을 청했고, 그도 선생님과 친구였다. 알고 보니 1 년 전 원진협은 태국에서 바주 (최수려함) 라는 여자를 만났다. 바주 씨족의 대주술사 (서금강) 는 바주를 신령에게 제사를 지냈다. 원진협이 와서 바주를 구출했지만, 그들 둘 다 마법사의 손아귀에서 벗어나지 못했다. 두 사람 모두 참수되어 1 년 후 머리가 땅에 떨어졌다. 원진협은 웨슬리와 백소 (후혜중 분) 가 함께 태국에 갈 것을 요구했고, 바주의 남자친구 흑룡도 나타나 원진협이 머리의 위험을 제거하도록 도왔다.