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청나라 건륭년 동안 아름답고 단정한 소녀 샤자웨이 (해륙 장식) 와 여종 금잠금 (쑨야오치 장식) 이 제남대명호에서 상경해 거리에서 종인부 양공자의 가마를 가로막다가 구타를 당했다. 시장에서 예술을 연기하는 제비 (장식) 와 유남매가 칼을 뽑아 서로 도우며 절친한 친구가 되었다. 이후 위자의 주인과 하인이 제비와 손잡고 함께 예술을 연기해 수많은 스릴 넘치는 모험을 거쳐 강인한 외국인 반명걸 (판제명 분) 가 됐다. 우정이 깊어짐에 따라 위자색은 제비에게 자신의 신세를 토로했다. 알고 보니 그녀는 현재 이 집 (처심지 분) 의 친딸이었다. 위자와 그의 아버지가 서로 알도록 돕기 위해 제비는 서로 도왔지만, 결국 그녀는 궁궐에 잘못 들어가 주환공주가 되었다. 장난꾸러기 제비와 단정한 자미는 엄숙한 궁정 생활과 어울리지 않는다. 그들은 농담을 많이 해서 많은 문제를 일으키고 적을 많이 만들었다. 이 과정에서 그들도 사랑을 얻었다 ...