이 연극은 민국시대의 상하이를 배경으로 이 도시의 가무 승평, 술에 취한 흥청거림 뒤에 숨어 있는 기이한 사건을 다루고 있다.
둘째, 중화 민국 탐험
이 연극은 유영이 돌아온 고고도 순찰원 조초생, 여기자와 손잡고 민국 시절 상해에서 기괴한 사건을 수사하고 정의를 펴는 이야기를 담고 있다.
셋째, 하신
이 연극은 천하패창 소설' 하신 1 귀신수 기안' 을 각색한 것이다. 민국시대 천진의 수환이 빈발하고, 강 속의 괴력이 혼란스러운 이야기를 담고 있다. 고마도 회복을 막기 위해 곽덕우, 고영 등이 일련의 기이한 사건에 휘말렸다.