해방 전, 결혼 도피를 위해 고향을 떠난 유민들은 남쪽으로 가는 길에 다섯 명을 만났고, 활대를 든 큰 키와 총각, 담배중독이 많은 큰 여자와 딸 고화녀, 그리고 노점쟁이를 만났다. 하지만 뒤이어 회색 옷을 입은 병사들이 여섯 명을 포위하고 큰 발과 고화 여성을 빼앗았다. 방랑자, 키다리, 총각은 계속 중마의 경계에 있는 크친산을 향해 힘차게 전진했다. 다칸과 총각은 스케이트대에 아편을 가득 채우고 밤새도록 밀수하려고 했지만 미얀마의' 변달' 에 붙잡혔다. 그 방랑자는 모든 돈을 다 써서, 밥만 먹고 월급은 받지 않는 종업원이 되도록 강요당했다. 그는 군대와 한나라에서 도망친 대족 여자와 고화 여자를 만나 고화 여자와 몽롱한 연애를 했다.