이 영화는 예나라 명문족에서 태어나 은총으로 여수로 선정된 혜목란 (치우수전 장식) 의 이야기를 담고 있다. 유모는 그녀에게 비자를 요구했지만 점쟁이는 점을 치고, 여자는 부딪혀 죄를 지었고, 앞으로는 남편, 가족, 국가에 큰 피해를 입게 될 것이다. 목련이 절에서 고양이를 찾다가 우연히 육황자 (양가휘 장식) 를 만났고, 두 사람은 이때부터 그림자가 떠나지 않았다. 나중에 그녀는 유모와 함께 산도둑에게 빼앗겨 육황자에 의해 구조되었다.
육황자는 청혼을 원했지만 목련이 형의 여자라는 것을 알고 한숨을 내쉬며 떠났다. 궁궐에 입궁한 날 옥란은 소안자 안드해 (진국방 장식) 와 동행하였지만 의외로 가마에서 떨어져 망신을 당했다. 그녀는 우연히 함풍황제 (영광장식) 를 만나 그의 풍채에 매료되었다. 함풍도 목련을 다르게 본다.
또한 이 시점에서 목련은 적, 이귀인 (오왕 장식) 과 운귀인 (돈군 장식) 을 맺었다. 황후 (주가령) 는 마음씨는 착하지만 아이가 없어서 환심을 사려고 동생을 낳았다. 그러나 목련은 매끄럽지 않아 곳곳에서 밀려났다. .....