◎ 이번 공개 발표의 기본 상황.
약칭' 중국석유', 가입코드는' 780857' 입니다.
1, 주식 유형
이번에 발행된 주식은 국내 상장 인민폐 보통주 (A 주) 로 주당 액면가는 인민폐 65,438 위안 +0.00 위안이다.
2. 발행 규모 및 구조
이번 A 주 발행량은 40 억 주를 넘지 않는다. 다이얼 백 메커니즘이 시작되기 전에 온라인 발행 건수는 6543.8+02 억 주를 넘지 않아 이번 발행 건수의 약 30% 를 차지했습니다. 나머지 주식 온라인 발행은 약 28 억 주를 차지하며 이번 발행량의 약 70% 를 차지한다.
온라인 발행은 이번 발행의 공동 스폰서 (주 언더라이터) 조직에 의해 실시됩니다. 온라인 배포는 온라인 발행 마지막 날 동시에 진행되며, 투자자는 상교소 거래시스템을 통해 실시되고, 가격구간상한선에 따라 요청서를 납부합니다.
온라인 및 온라인 발행이 끝나면 발행인과 공동 스폰서 (메인 언더라이터) 는 누적 입찰 가격 조회 상황에 따라 발행자 기본, H주가, 비교 회사 평가 수준 및 시장 환경을 참조하여 발행 가격 범위 내에서 발행 가격을 협상합니다. 최종 발행 가격은 2007 년 10 월 30 일 (T+2 일)' 가격, 온라인 발행 결과 및 온라인 서명률 공고' 에 발표될 예정이다.
3. 온라인 배포 목표
위증소 주식계좌 카드를 소지한 자연인, 법인 및 기타 기관 (중화인민공화국 및 중국 법률법규 금지 및 발행인이 준수해야 하는 기타 규제 요구 사항 제외). 이번에 발행된 연석 스폰서 (주 대리점) 의 증권자영계좌는 이번 발행의 요청서에 참여할 수 없습니다.
4. 구매 가격
이번 발행의 발행 가격 구간은 15.00 원/주-16.70 원/주 (상한 포함) 입니다. 온라인 펀드를 구독하는 투자자는 반드시 발행가격구간 상한선 (16.70 원/주) 에 따라 가입해야 한다.
가격 간격에 해당하는 가격 수익 비율 범위는 다음과 같습니다.
19.7 1 2 배 -2 1.95 배
20. 15-22.44 배
5. 구매 시간
2007 년 6 월 26 일 10 (T 일), 상증소 정상 거래시간 (오전 9 시 30 분부터 165438+ 오후 0 시 30 분, 오후/KLOC- 만약 중대한 돌발 사건이나 불가항력 요인이 이번 발행에 영향을 미친다면, 가입 당일 통지에 따라 처리하겠습니다.
6. 이번 발행의 중요한 날짜 안배
첫째, 이번 출시의 중요한 일정
거래일 발행 일정
T-4 10 년 10 월 22 일 발행 의향서 요약과 발행 일정 및 예비 문의를 게재했다.
발표 "
초기 질의 시작 일자
T-265438+ 예비 견적 요청 마감 일자 10 월 24 일 00
"온라인 도로 공연 공고" 를 발표하다
T- 1 65438+ 10 월 25 일 예비 견적 요청 결과 및 발행 가격 구간 공고를 게재했다
발표 공고 및 온라인 발행 공고.
인터넷 가입 지불 시작일
온라인 로드쇼
T 65438+ 온라인 기금 요청일 00 년 10 월 26 일
인터넷 가입 및 지불 마감일
T+ 1 65438+ 이번 출시 가격은 10 월 29 일에 확정된다.
온라인 및 오프라인 콜백 메커니즘을 시작할지 여부를 결정합니다
다이얼 백 후 최종 온라인/오프라인 발행 수를 결정합니다 (있는 경우)
온라인 구매 및 배포
T+2 65438+ 10 월 30 일 가격, 온라인 발행 결과 및 온라인 서명률 공고를 발표합니다.
온라인 요청서 자금 환불 시작.
복권을 온라인으로 발행하다
T+3 10 10 월 3 1 일, 온라인 기금 요청서 서명 결과 발표.
온라인 가입 자금을 해동하다
참고: 1 및 T 는 온라인 발행 신청일입니다.
2. 위의 날짜는 근무일입니다. 발행에 영향을 미치는 중대한 돌발 사건이 발생하면 스폰서 (주 대리점) 가 제때에 공고하고 발행 일정을 수정할 것이다.
7. 제안 된 상장 장소: 상하이 증권 거래소.
◎ 발행자의 역사적 진화, 구조 조정 및 구조 조정:
(a) 회사 설립
중화인민공화국 회사법',' 주식유한공사 해외 주식 발행 및 상장에 관한 국무원 특별규정' 및 기타 관련 법규 규정에 따르면 전 중화인민공화국 국가경제무역위원회는 중국 석유가스주식유한회사 (1999 호) 설립을 승인했다. 우리 회사는 이미 10 월 5 일 국가공상행정관리국에서 등록을 완료했는데, 등록번호는 1999+065438 입니다.
(b) 스폰서 및 투자 자산의 내용.
1999, 165438 년 6 월 5 일 발효된 구조조정 협정에 따르면 중국 석유그룹은 회사 설립 당시 13 원유 천연가스 탐사 생산을 포함한 주요 업무와 관련된 자산, 부채 및 지분 대부분을 투입했다. 15 석유 정제 및 석유 화학 생산 기업 2 1 판매 회사 1 원유, 천연가스, 정제유 장거리 송수관 운송 및 중국 석유그룹이 이전에 소유한 기타 보조관에 종사하는 회사 2 과학 연구 기관 육로 석유와 천연가스 자원 탐사 및 개발에 관한 23 건의 대외협력협정에 따르면 이들 계약과 중국 관련 법률에 따르면 이들 자원은 중국 석유그룹의 모든 권익에 속한다.
◎ 발행자 주요 사업:
(a) 발행자의 주요 사업 개요.
우리 회사는 중국 석유가스 업계에서 가장 큰 석유가스 생산자이자 판매상이며, 중국 최대 판매회사 중 하나이며 세계 최대 석유회사 중 하나입니다. 글로벌 에너지 분야 권위 기관인 푸씨 에너지가 발표한' 2006 년 글로벌 에너지 기업 250 대 기업' 에서 회사는 6 위, 5 년 연속 아시아 태평양 지역 1 위를 차지했다. 석유정보주간지가 발표한' 2005 년 세계 석유회사 50 대' 중 7 위를 차지했다. 2006 년' 비즈니스위크' 가 발표한' 비즈니스위크 아시아기업 50 대 기업' 중 1 위를 차지했다. 아시아금융' 잡지가 발표한' 2006 년 아시아에서 가장 돈을 많이 버는 회사 (1 위)' 에 당선됐다. 우리 회사는 경쟁력 있는 국제 에너지 회사와 세계에서 중요한 석유 및 석유 화학 제품 생산자와 판매상 중 하나로 발전하기 위해 노력하고 있습니다.
이 회사는 주로 원유 및 가스 탐사, 개발, 생산 및 판매를 포함하여 석유 및 가스 관련 사업에 광범위하게 종사하고 있습니다. 원유 및 석유 제품의 정제, 운송, 저장 및 판매 기초 석유 화학 제품, 파생 화학 제품 및 기타 화학 제품의 생산 및 판매 천연가스, 원유, 완제품 기름 운송 및 천연가스 판매.
우리 회사는 중국 최대의 원유와 천연가스 생산업체입니다. 회사의 석유 및 가스 자원은 중국에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 대경, 랴오, 신장, 창경, 타림, 쓰촨 등 여러 개의 대형 석유 및 가스 지역을 보유하고 있으며, 그 중 대경 석유 지역은 중국 최대 석유 지역이자 세계에서 가장 높은 석유 생산 지역 중 하나입니다. 2006 년 6 월 5438+2 월 3 1 까지 우리 회사의 원유와 천연가스 탐사 매장량은 각각 1 162 억 배럴과15/KLOC 입니다 2006 년 회사 원유와 천연가스 생산량은 각각 8 억 3 천만 배럴과 449 억 5 천만 입방미터로 전국 3 대 석유회사 총량의 66.4% 와 78.5% 를 차지했다. 2007 년 상반기에 회사의 원유 생산량과 천연가스 판매량은 각각 4 억 2 천만 배럴, 226 억 입방미터였다.
우리 회사는 중국 최대의 석유 제품 생산자와 판매상 중의 하나이다. 회사는 3 천만 톤급 정유 공장을 포함한 다수의 대형 정유 공장을 형성하고 전국을 포괄하는 단말기 판매망을 갖추고 있다. 2006 년 6 월 65438+2 월 3 1 까지 우리 회사의 총 증류 능력은 9 억 4 천만 배럴로 전국의 37.7% 를 차지한다. 2006 년, 회사는 자동차 디젤 등유 약 683 1.8 만톤을 생산하여 전국의 38.6%, 판매 제품 7490 만 4 천여톤으로 전국의 43% 를 차지했다. 2007 년 상반기에 회사는 각각 휘발유 디젤 등유 3554 만 5000 톤을 생산하여 4093 만 톤을 넘는 상품을 판매했다. 2007 년 6 월 30 일까지 회사는 중국 석유그룹이 소유하거나 제 3 자가 공동으로 소유한 18630 개의 주유소를 소유, 운영, 프랜차이즈 및18630 개 주유소를 소유하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 회사의 완제품 석유 소매 시장 점유율이 끊임없이 상승하고 있다. 2004 년, 2005 년, 2006 년, 회사의 정유 소매량의 시장 점유율은 각각 29.0%, 365,438+0.8%, 34.7% 였다.
우리 회사는 중국 화공 제품의 주요 생산자이자 판매상 중의 하나이다. 우리 회사의 절대다수의 화학공장은 화합기업을 위해 원료 공급을 보장하고, 생산 효율을 높이고, 생산 탄력을 강화하여 원가경쟁력을 강화하는 데 유리하다. 우리 회사에서 생산하는 에틸렌 합성수지 등 화학제품은 중국에서 중요한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2006 년 6 월 65438+2 월 3 1 까지 회사 에틸렌 생산능력은 263 만 톤으로 전국 26.6% 를 차지했다. 2006 년 회사 에틸렌 생산량은 206 만 8000 톤으로 전국의 22.0% 를 차지했다. 2007 년 상반기에 회사는 65438+30 만 5 천 톤의 에틸렌을 생산했다.
우리 회사는 중국 최대의 천연가스 운송과 판매상이다. 우리 회사의 자원 우세는 분명히 중국 천연가스 시장에서 주도적 지위를 차지하고 있으며, 기본적으로 광범위한 천연가스 백본 네트워크를 형성하여 서북 서남 화북 화중 창강 삼각주 등 지역 천연가스 공급망을 형성하여 중국 천연가스 시장의 빠른 성장을 위한 시장 기회를 파악하는 데 유리하다. 2006 년 6 월 5438+2 월 3 1 까지 우리 회사가 소유하고 운영하는 가스관 길이는 20590km 로 전국 77.8% 를 차지한다. 2006 년 회사 천연가스 판매량은 384 억 2 천만 입방미터로 2005 년보다 29.0% 증가하여 전국 73.6% 를 차지했다. 2007 년 상반기 회사 천연가스 판매량은 약 223 억 입방미터로 지난해 같은 기간보다 20.5% 증가했다. 게다가, 회사는 원유와 정제유 파이프 운송 방면에서도 시장 선두에 있다. 2006 년 말까지 회사가 소유하고 운영하는 원유와 정제유관 길이는 각각 9620km, 2413km 입니다.
우리 회사의 해외 전략은 큰 진전을 이루었다. 2006 년 6 월 말 현재 우리 회사는 해외 1 1 개 국가에서 석유가스 탐사 및 생산에 종사하고 있습니다. 해외 원유와 천연가스 탐사 매장량이 각각 우리 회사의 5.5% 와 1.5% 를 차지했고, 2006 년 해외 석유 생산량은 각각 우리 회사를 차지했다.
석유 및 석유 화학 산업의 모든 핵심 부분을 포괄하는 회사 업무는 상류의 원유, 가스 탐사 생산에서 중하류의 정유, 화학, 파이프 운송, 판매에 이르기까지 최적화, 효율성, 일체화 운영을 위한 완전한 업무 체인을 형성하여 회사의 경영 효율을 크게 향상시키고 비용을 절감하며 회사의 핵심 경쟁력과 전반적인 위험 방지 능력을 높였습니다.
경쟁 우위
이 회사는 다음과 같은 주요 경쟁 우위를 보유하고 있습니다.
1 은 중국 석유가스 업계에서 가장 큰 석유가스 생산자이자 판매상이며, 석유가스 자원은 중국에서 두드러진 위치를 차지하고 있습니다.
2. 선진 석유가스 탐사 개발 기술을 갖추고 있어 업계 선두의 우위를 더욱 공고히 하였다.
3. 중국 최대 석유제품 생산자와 판매상 중 하나로 시장이 거대하고 지속적으로 빠르게 성장하고 있습니다.
4. 국내 최대 규모의 가장 넓은 석유 및 가스 네트워크를 보유하고 있어 시장 영향력과 침투력을 강화합니다.
5. 효율적인 상류 및 하류 통합 비즈니스 체인을 최적화하여 업계의 변동 위험을 방지하고 운영 효율성을 높입니다.
6. 국제화 전략 배치는 지속 가능한 석유가스 자원을 확보하고 장기 경쟁력을 높이는 데 도움이 된다.
7. 탄탄한 자금력과 탄탄한 재무구조를 갖추고 있다.
8. 경험 많은 관리팀과 좋은 기업 지배 구조를 가지고 있습니다.
9. 국내외에서 유명 브랜드, 명성, 시장 이미지를 가지고 있다.
상위 10 대 주주:
주주명 보고 기간 중 주식수 (만주) 를 총 주식에 대한 지분 (%) 주식 성격
2007- 10-26 할비스 자본관리 (홍콩) 유한공사 35766.60 0 0.20 유통주식입니다.
모건 대통은행. 주식유한회사 106779.59 0.58 유통주식회사
푸다 관리 및 컨설팅 회사. 연구 103254.44 0.56 유통주
2007- 10-26 버크셔 하사웨이 237940.40 1.30 유통H주식.
2007- 10-26 스위스 서신은행 자산관리호주유한공사 66 109.58 0.36 유통주식입니다.
2007- 10-26 푸다 투자관리유한공사 (홍콩) 3269 1.57 0. 18 유통H주식.
자본 연구 및 컨설팅 회사. 관리회사 51855.80 0 0.28 유통주
2007- 10-26 뎀튼 자산 관리 (싱가포르) 유한 회사 108382.29 0.59 유통 HA 주식.
2007- 10-26 바클레이 글로벌 투자자, 45929.29 0.25 유통HA 에는 적용되지 않습니다.
2007- 10-26 중국 석유가스그룹회사 15792207.78 86.29 국유주.