만보 Xi 피리를 가진 도교대사 천관 (백윤식) 이 신선들의 숭배를 받았다고 합니다. 신선들은 또한 그와 높은 도술을 가진 화단 (김윤희 분) 에게 이 괴물을 봉인해 달라고 요구했다. 당시 두 선두의 스승이 열심히 임무를 완수했다. 이와 함께 피갑, 화형, 은신술 등 각종 심도술에 정통한 천관대사 제자 전 (강동원분) 은 항상 자신의 작은 영리함 때문에 문제를 일으키고 천관대사에게 두통을 안겨준다. 이날 은둔지술을 이용하여 민변을 일으킨 논이 선인에게 들켰고, 화단은 천관 나리를 찾아 결판을 내리기로 마음먹었는데, 뜻밖에도 천관 나리가 죽임을 당하여 행방을 알 수가 없었다. 다와 그의 총신 추령아 (분) 는 마법에 의해 한 폭의 그림에 봉인되었다.
이렇게 500 년이 지나고 시간이 2009 년 서울로 날아갔다.
어찌 된 일인지 봉인된 요괴들은 주문을 벗어나기 시작했고, 한 명씩 인간으로 돌아와 2009 년 서울을 어둡고 혼란스럽게 만들었다. 옛날 선인은 이미 현대의 도사, 스님, 점쟁이로 은퇴했고, 다시 모인 선인은 그해의 화단을 물어보기로 했다. 그러나 500 년 전 수행으로 은거한 화단의 행방은 수수께끼로 되어 도망갈 길이 없다고 한다. 세 명의 선인이 박물관에 왔는데, 그곳에서 하늘과 초령아의 초상화가 밀봉되어 풀려났다. 신선들은 이 두 사람에게 유배된 요괴를 잡게 했지만 천성이 자유분방한 밭은 현대가 어떻게 번영하는지 보는 데 관심이 많다. 그는 괴물을 잡는 임무를 까맣게 잊고 매우 바쁘게 재미를 찾았다. 갑자기 그는 500 년 전 사랑하는 여자와 똑같이 생긴 쑤 (임수정분) 를 만나 그녀의 삶을 추적하기 시작했다. 밭이 놓아준 화단에 화가 났다는 것을 알고 이 천재 도사를 없애기로 했다.
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