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가이드 언어: 전기 자동차 산업의 물결에 따라 전력 배터리 산업이 급속히 부상하면서 전 세계적으로 한중일 기업의 패권을 형성하고 있으며, 파나소닉, LG, 당대 Amperex 기술유한공사 등 거물들이 서로 경쟁하고 있다.
겉으로 차분한 뒤에는 새로운 격변이 양조되고 있다. 솔리드 스테이트 배터리는 새로운 기술 변화의 물결을 일으키고, 한일 기업은 전력 배터리 화이트리스트 하차 후 중국 시장으로 복귀하고, 글로벌 자동차 업체와 부품 거물들도 잇달아 배터리 업계에 발을 들여놓고 있다. 큰 변화가 곧 상연될 것이다.
이를 위해 차동희는' 전력전지격변' 시리즈 보도를 내놓아 글로벌 전력전지업계의 변화를 상세히 해석했다. 이 글은 시리즈 보도 중의 하나이다.
"2025 년 자동차 동력 배터리 시장 규모는 20 18 의 7 배가 될 것이다." 올해 중반, 글로벌 파워 배터리 거물인 파나소닉은 파워 배터리 시장의 웅대한 전망에 대한 전망을 제시했다.
천풍증권에 따르면 2020 년에는 전 세계 전력 배터리 시장 규모가 6543.8+0637 억원에 이를 것으로 전망된다. 2025 년까지 전력 배터리 시장은 5000 억 위안으로 상승할 것입니다. 장기적으로 2030 년에는 글로벌 전력 배터리 시장이10.3 조 위안의 높은 수준으로 상승할 가능성이 있다.
한편 천풍증권 수치에 따르면 2020-2030 년 국내 전력 배터리 시장 규모는 5000 억원에 육박할 것으로 예상되며 천억급 중국 전력 배터리 시장은 수많은 거물들을 압도하고 있다.
한쪽은 당대 암페어 테크놀로지 유한회사 비아디를 대표하는 중국 동력 배터리 회사입니다. 2065 438+06-2065 438+09 4 년 동안 우리나라 전력 배터리 산업이 급속히 성장하면서 국내 회사의 시장 배치와 기술력이 점차 강화되었다.
한편 파나소닉 삼성 SDI LG 화학을 대표하는 한일 전력 배터리 대군이다. 파워 배터리 화이트리스트' 에 거절당한 한일 거물들은 해외 시장을 제패하면서 많은 차업체들의 주문을 삭감했다. 동시에, 그들은 중국 시장 보조금이 하락한 후 중국 시장으로 복귀할 계획을 암암리에 모색하고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 중국, 중국, 중국, 중국, 중국, 중국, 중국)
파나소닉, LG 화학을 대표하는 한일동력전지세력은 20 17 년부터 중국 시장에서 배치를 확대하고, 대부분의 프로젝트는 2020 -202 1 년 생산에 투입되거나 생산능력 석방을 실현할 것으로 알려졌다. 한일 전력 배터리 거물들의 시선은 모두 국내 신에너지 자동차 보조금이 전면 퇴출된 노드를 겨냥하고 있다.
이와 함께 2065438+2009 년 6 월 공신부는' 자동차 전력전지업계 규범과 조건' 및 4 개 업체 명단 폐지를 미리 발표했고, 국내 전력전지시장은 엄브렐라를 공식 잃었고, 한일 전력전지 거물급이 중국 시장으로 돌아오는 속도가 빨라지고 있다.
▲ 공신부는' 자동차 동력 배터리 산업 규범과 조건' 폐지를 발표했다
자동 전원 배터리의 물결이 일면서 한일 전력 배터리 업체들이 거의 모든 기술 변화를 이끌고 있다. 기술 선행의 우세로 파나소닉, LG 화학, 삼성 SDI 등 한일 전력 배터리 업체가 산업 거물로 성장했다. 거물이 중국으로 돌아오면 반드시 중국의 동력 배터리 시장에 영향을 미칠 것이다.
그러나 중국 전력 배터리 업계는 20 16 부터 20 19 까지의 금 4 년을 거쳐 기술 규모 시장도 장족의 발전을 이루었다. 자동차 기업과 국내 전력 배터리 업체 간의 바인딩 관계가 점차 형성되고 있다. 한일 전력 배터리 업체가 정말 가을바람처럼 중국 시장을 휩쓸 수 있을까?
한중일 전력 배터리는 누가 더 강합니까?
중국 전력 배터리 시장은 어디로 갈 것인가?
이 글은 최근 몇 년 동안 중국, 일본, 한국, 한국, 한국, 한국, 한국, 한국, 한국, 한국, 한국,
1. 한일 4 대 중국 시장 배치 확대? "삼국살" 의 국면이 재현되다
현재 국내 전력 배터리 시장이 위태롭다.
만약 원래 계획이 변하지 않는다면, 2020 년부터 국내 신에너지 자동차 보조금 정책은 완전히 시장에서 탈퇴할 것이다.
전체 산업은' 정책 주도' 에서' 시장 주도' 로 바뀔 것이다. 요컨대, 이전에 정책의 보호를 받았던 국내 신에너지 자동차 산업은 외자기업의' 화력' 에 무차별적으로 노출될 것이다.
하류의 새로운 에너지 자동차 산업에서 상류의 동력 배터리와 각종 핵심 부품 산업에 이르기까지 면할 수 없다.
공신부는 전력 배터리 업계에 대해' 자동차 전력 배터리 산업 사양 및 조건' 을 발표해 4 개의 자격을 갖춘 기업 (일반적으로' 전력 배터리 화이트리스트' 라고 함) 을 지원했다. 그러나 2065438+2009 년 6 월 공신부가 이 서류들을 취소함에 따라 화이트리스트가 폐지되었다. 한때' 전력배터리 화이트리스트' 에 거절당한 한일전력전지업체들은 중국 시장 배치를 확대하고 있다. 파나소닉, LG 화학, 삼성SDI, SKI 그룹 등 한일전력전지업체들은 이미 중국 시장을 쟁탈할 준비를 하고 있다.
1, 일본 파워 배터리 업체: 파나소닉
일본 파워 배터리 업체 파나소닉은 모든 외국 파워 배터리 업체 중' 파워 배터리 화이트리스트' 의 영향을 가장 적게 받는 동시에 중국에서 가장 빠르게 성장하는 해외 파워 배터리 업체다.
▲ 파나소닉 본부
초기에 파나소닉은 테슬라의 독점 공급업체였으며, 테슬라의 새로운 에너지 차종이 대량으로 출하됨에 따라 파나소닉에서 생산된 대부분의 동력 배터리는 테슬라에게 공급되었다.
20 13 년 파나소닉과 테슬라가 확장 전원 배터리 공급 계약을 체결한 후 자체 생산능력이 긴장되어 기존 생산 라인의 전체 부하가 가동되어 테슬라에 18650 삼원 리튬 배터리를 공급했습니다. 이듬해 파나소닉은 연간 생산량 5GWh 의 대련 공장을 건설하기 위해 27 억원을 투자했으며, 주로 파나소닉의 외국 파트너에게 네모난 동력 배터리를 공급하는 데 사용되었다.
파나소닉의 고객 명단에서 중국 차량 제조사의 수와 주문량이 적고,' 동력 배터리 화이트리스트' 의 제한이 파나소닉에 미치는 영향은 제한적이다.
그러나 중국의 새로운 에너지 자동차 시장이 발전함에 따라 파나소닉은 중국에서의 전력 배터리 사업 배치를 늘리기 시작했다.
2065438+2007 년 5 월, 파나소닉, 제트성 신에너지기술 (쑤저우) 유한공사와 쑤저우 시정부가 합작하여 쑤저우 동력전지공장을 설립했다. 20 17 하반기 공장은 이미 생산됐고, 연간 18650 배터리 1 억마리.
2065438+2008 년 9 월 파나소닉과 연계천익이 공동으로 200 억원을 투자해 장쑤 강음병기에 총 생산능력이 30GWh 인 동력전지공장을 건설할 계획이다. 이 프로젝트에는 전기 자동차 용 리튬 이온 배터리 및 모듈, 전원 시스템 및 에너지 저장 시스템 개발 및 제조가 포함됩니다.
20 18 12 외신에 따르면 파나소닉은 이미 생산한 대련 공장에' 수억 달러' 를 투자하고 대련 공장의 생산능력을 5GWh 에서 12GWh 로 끌어올릴 예정이다.
일련의 동작 뒤에 파나소닉은 중국 동력 배터리 시장의 영향력이 크게 강화되었다.
2. 한국 배터리 업체: LG 화학 삼성 SDI SKI 그룹.
한국전력전지업체들이 중국 시장을 넓히는 과정은 상대적으로 울퉁불퉁하다. 그중에는 정책적 우대 요인과 지정학적 요인이 모두 있다.
모든 외자전력전지업체와 마찬가지로 한국전력전지업체 LG Chem, 삼성SDI, SKI 그룹도 공신부 20 16 이 발표한' 자동차 전력전지업계 사양 및 조건' 기업 명단에 들어가지 않았다.
이 세 회사의 동력 배터리를 계속 사용하면 자동차 제조업체는 새로운 에너지 자동차에 대한 막대한 보조금을 잃고 수익성이 크게 떨어질 것이다. 한편 한국은 20 16 년 우리 정부의 경고에도 불구하고 사드 반도체계를 공공연히 배치해 국내 반한 정서가 고조되고 있다.
이중 요인의 영향으로 이미 합작을 시작한 국내 자동차 업체들은 한국 전력 배터리 업체의 주문을 취소했다.
LG 화학은 20 14 년에 남경동력전지공장을 건설했으며, 매년 5 만 대의 순전기차에 동력배터리를 공급할 수 있다. 그러나 중국 주문을 잃은 후 LG 화학은 20 17 에 공장설비와 관련 지적재산권을 길리 산하의 항원 신원에 매각하도록 강요당했다.
우연히도 삼성 SDI 와 SKI 의 중국 사업도 20 17 전후에 좌절했다. 전자는 Xi 안 전력 배터리 공장 2 기 건설을 중단했고, 후자는 북기전기제어와 북기그룹과 직접 합작하여 설립한 BESK 의 생산을 중단했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
▲ 삼성 Xi anpower 배터리 공장
이후 거의 1 년 동안 한국 전력 배터리 업체들은 걸음을 멈추고 중국 시장에서 거의 탈퇴했다.
하지만 보조금 하락과 시장 환경 개선으로 LG 화학 삼성 SDI SKI 그룹이 중국 전력 배터리 시장의 배치를 재개했다.
20 18 년 7 월, LG 화학 배터리 프로젝트는 남경에 정착하기로 계약했다. 이 프로젝트에는 전원 배터리, 에너지 저장 배터리, 소형 배터리 3 종 생산 라인이 포함됩니다. 공장 계획 전극, 배터리 생산 라인 23 개, 전원 배터리 생산 라인이 16 을 차지합니다.
프로젝트는 20 18 년 6 월에 착공했고, 1 기 공사는 20 19 년 6 월 말에 완공되어 연간 생산량 10 GWh 를 생산했다.
LG 화학에 따르면 이 공장은 2023 년 생산능력을 전면적으로 석방할 예정이며 총 생산능력은 32GWh 로 예상된다.
LG 화학이 중국 시장으로 돌아오면서 삼성 SDI 와 SKI 도 중국 전력 배터리 시장의 배치를 강화했다.
20 18 년 7 월 SKI 는 장쑤 상주에 7.5GWh 의 전력 배터리 공장을 건설한다고 발표했다. 20 10 년 6 월, SKI 는 25 억원을 추가로 투자하여 전력 배터리 공장 격막 생산 라인을 지원한다고 발표했다.
삼성 SDI 는 20 18 년 말 2 년간 휴업한 Xi 안 전력 배터리 공장 2 기 공사를 재개했다.
한국 파워 배터리 업체들은 중국 시장에서의 배치를 조금씩 가속화하고 있으며 생산능력은 50GWh 에 육박한다.
현재 국내 전력 배터리 시장은 20 14 년 전후로 형성된' 삼국살' 상황과 비슷한데, 당시 신에너지 열풍이 중국에서 일어나 한일 전력 배터리가 집단으로 중국 시장에 진출했다.
그러나 이번에는 이전과 다르다. 국내 자동차 제조업체는 현대 암페어 기술 유한 회사, 비아디, 곽훤고과와 같은 대형 전원 배터리 공급업체와의 바인딩을 기본적으로 완료했습니다.
전원 배터리 제품과 차량은 복잡한 사용자 정의, 일치 및 검증이 필요하며 시간, 인력, 자금 등 생산 요소가 필수적입니다. 차량 업체들이 성숙한 공급망을 포기할 의향이 있는지,' 선진해 보이는' 외국 동력 배터리 업체를 고르는 데 신경을 쓰며 물음표가 필요하다.
더구나 자동차 시장의 한겨울에 많은 차량 회사들이 비용 절감을 모색하고 있으며, 새로운 공급업체의 전원 배터리 적응 비용은 심사숙고할 만하다.
이런 전제하에 한일 전력전지업체들의 컴백이 국내 전력전지시장에 큰 충격을 줄 수 있을까?
둘째, 한일 글로벌 파워 배터리 제패? 4 년 전 왜 중국 시장을 잃었을까요?
한일 전력전지업체 귀국이 국내 전력전지시장에 큰 영향을 미칠지 아닌지를 직시하기 위해서는 한일 전력전지업체의 두터운 배경과 강대한 실력을 정확히 알아야 한다.
소비전자시대의 산업배당금 덕분에 한일 전력전지산업이 처음부터 선두를 달리고 있다.
일본 배터리 공장을 예로 들자면, 리튬 배터리의 공업 응용 방안은 최초로 소니가 개발한 것이다. 지난 세기 일본의 3 대 배터리 공장인 소니, 파나소닉, 산양은 일본의 거의 모든 소비전자업계를 포괄하고 대량 수출했으며, 업무 범위는 소비전자에서 에너지 저장, 자동차 동력 배터리 등으로 확대되었다.
과거 18650 순환리튬 배터리 산업화 추진자인 소니는 발전과정에서 소비전자 분야 밖의 리튬 배터리 잠재력을 오판해 전력전지와 에너지 저장의 물결을 놓쳐 자신의 리튬 배터리 업무를 무라타에 팔아 갑자기 배터리 시장에서 물러났다.
삼양은 대공장의 생산능력이 과잉되어 혁신이 부족하여 점차 분할 매수되고 있다. 이 가운데 자동차 동력 배터리 업무를 담당하는 세 가지 모터가 2009 년 파나소닉에 인수됐다.
일본의 잔혹한 탈락 제도 하에서 파나소닉은 세 회사 중 유일하게 살아남은 사람이 되었다. 동력 배터리에 대한 조기 탐구와 산요 모터의 흡수를 통해 동력 배터리 업무가 크게 성장하여 일본 전력 배터리 업체의 대표가 되었다.
기술적 측면에서 파나소닉은 18650 원통형 리튬 이온 배터리를 계승하고 2 1700 원통형 리튬 배터리의 새로운 기술 경로를 개발하여 전력 배터리의 1 회 용량 35%, 에너지 밀도 20%, 시스템 비용 9% 절감
▲ 파나소닉 2 1700 원통형 리튬 배터리?
또한 파나소닉은 NCA 시스템의 정극 재료를 만들기 위해 노력하고 있으며, 파나소닉 NCA2 1700 이 장착된 340Wh/kg 의 단량체 배터리 에너지 밀도를 달성했습니까? 3. 현재 전원 배터리 팩의 통합 에너지 밀도는 153Wh/kg 에 도달했습니다. 또한 파나소닉은 신월화학과 협력하여 실리콘 기반 양극시스템을 개발하여 NCA2 1700 원통형 동력 배터리의 에너지 밀도를 더욱 높였습니다.
파나소닉은 20 17 년부터 NCA2 1700 원통형 동력 배터리를 대량으로 공급하기 시작했으며, 국내 동대 NCM8 1 1 동력 배터리는
이는 파나소닉이 파워 배터리 셀 단량체 에너지에서 국내 파워 배터리 기술보다 앞서고 있다는 것을 의미한다. 대량 생산 시간에도 파나소닉은 국내 동행보다 2 년 빠르다. 2 년 동안 NCA2 1700 원통형 전원 배터리의 기술 경로를 최적화하기에 충분한 파나소닉을 통해 저렴한 비용으로 안정적으로 양산할 수 있습니다.
생산력 배치 방면에서 파나소닉은 중국, 미국, 일본에 8 개의 공장을 건설했으며, 2020 년산은 52GWh 로 계속 석방될 것으로 예상된다.
파트너 측에서는 파나소닉의 원통형 동력 배터리가 거의 모두 테슬라에 공급되고, 대련 공장에서 생산된 사각형 배터리는 주로 북미와 유럽의 자동차 업체에 공급된다. 현재 파나소닉의 파트너는 테슬라, 포드, 대중, 도요타, 벤츠 등 유명 차업체들로 20 18 년 58 개에 달한다.
파나소닉 20 18 의 출하량은 국내 최대 전력 배터리 업체인 당대 앰프 기술유한회사보다 약간 낮지만 파나소닉은 기술 노선, 능력 건설, 협력고객 등에서 뒤처지지 않고 각 방면에서 선두를 달리고 있다.
한국 파워 배터리 산업은 일본 파워 배터리 업계의 치열한 경쟁에 비해 상대적으로 온화하다.
현재 한국의 3 대 주요 전력 배터리 업체인 LG 화학 삼성 SDI SKI 는 분야별로 전력 배터리 산업에 진입하고 있으며, 각각의 기술 노선과 배치도 다르다. 그러나 전반적으로 시장 점유율의 상호 침식은 심각하지 않다.
LG 화학은 현재 세계에서 가장 큰 소프트포장 동력 배터리 공급업체이다. 2000 년 전원 배터리 R&D 프로젝트를 시작했고, 2008 년 전후 현대 기아 협력, 상업화 과정을 본격적으로 시작했습니다.
▲LG 화학 유연 포장 전기?
기술 방면에서 LG 화학은 화학물질 개발에 풍부한 경험을 가지고 있다. 전력 배터리 개발 초기에 LG 화학은 격막과 전해질 기술에 대한 기술 장벽을 세우고 자체 기술을 바탕으로 양질의 공급업체를 육성하여 전력 배터리 산업에서 LG 화학의 지위를 공고히 했다.
또한 LG 화학은 최초로 소프트 파워 배터리를 배치한 회사 중 하나로 소프트 배터리의 핵심 특허 대부분을 포괄하고 있습니다. 20 19 년, LG 화학 소프트포장 배터리의 전 세계 시장 점유율은 16% 에 달했으며, 지속적인 성장 추세를 보이고 있습니다.
생산력 배치 방면에서 LG 화학은 중국 한국 미국 유럽에 네 개의 공장을 건설했는데, 현재 생산능력은 이미 23GWh 를 넘어섰다. 회사는 202 1 으로 생산능력을 1 10GWh 로 확대할 것으로 전망했다.
LG 화학은 방대한 생산능력과 고급 전력 배터리 양산 기술로 세계 최고의 전동차 회사의 주문을 소화할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 2065438+2009 년 말 테슬라가 중국 공장 모델을 발표했습니까? 생산 라인 투입 양산, 두 번째 공급업체는 먼저 중국 전력 배터리 회사가 아닌 LG 화학을 선택했다.
또한 LG 화학은 현대, 일반, 포드, 다임러, 대중 등 주류 유럽과 미국 한계 자동차 업체와 합작하여 주로 12 차종을 배합하고 배터리 에너지 밀도가 200Wh/kg 를 넘는다. 동오증권에 따르면 20 18 년 LG 화학동력배터리 출하량은 7.4GWh, 20 19 년 LG 화학동력배터리 출하량은 10GWh 를 초과한다.
삼성 SDI 는 사각형 동력 배터리를 주밀며 LG 화학과 거의 동시에 전력 배터리 시장에 진출했다. 2008 년 삼성 SDI 와 자동차 Tier? 1 보세합자, 전력전지회사 SB 설립? Limotive, BMW 에 전원 배터리를 공급하기 시작했습니다.
▲ 보세와 삼성 SDI 합자 SB 설립? Limotive
20 15 삼성 SDI 가 MSBS (맥그너) 인수? 스텔? 배터리? 시스템? GmbH? & amp? 공동? OG) 는 글로벌 레이아웃 과정을 가속화하고 중국, 미국, 헝가리에 3 개의 전원 배터리 공장을 건설했으며 생산능력도 22GWh 로 향상되어 LG 화학과 매우 가깝습니다.
기술적인 면에서 삼성 SDI 는 NCM 삼원 리튬 배터리 노선을 확고히 따라가며 NCM523 에서 NCM622 및 NCM8 1 1, 단일 에너지 밀도가 20 16 년/KLOC 로 점진적으로 진화했다.
협동차 기업 방면에서 삼성 SDI 는 주로 BMW 와 협력하는데, 다른 핵심 고객으로는 대중, 마항다, Lucid 가 있습니까? 모터, 공급 모델은 30+ 모델에 도달했습니다.
SKI 의 기술 노선은 삼성 SDI 와 비슷하다. 20 17 이후 회사는 전력 배터리의 배치를 늘렸지만 전체 규모는 여전히 작다. 광대증권수치에 따르면 20 18 년 스키그룹 동력 배터리 용량은 3.9GWh 로 국내 2 선 전력 배터리 공장과 가깝고, 배합고객은 적고, 주로 현대, BAIC, 다임러 등에서 나온 것으로 나타났다.
종합적으로 볼 때 한일 전력 배터리 업체는 기술력, 제품력, 생산능력 모두 경쟁력이 있다.
그렇다면 한일 전력전지업체들은 이런 강경한 실력으로 중국의 동력전지산업을 전복시킬 수 있을까? 대답은 반드시 그런 것은 아닙니다.
일찍이 20 16 에서 한일 전력 배터리 업체들은 중국에 배치를 시도했다.
20 14, 파나소닉과 LG 화학의 동력 배터리 공장이 잇따라 중국 대련과 난징에 상륙했다. 이후 2 년 동안 삼성 SDI 공장은 중국 xian 에 착지했고, SKI 와 북통제, 북기그룹은 합자회사 BESK 를 설립하여 동력 배터리를 생산했다.
그렇다면 한일 전력전지업체 1 파 배치의 결과는 무엇일까? 대답은 참패다.
한일전력전지업체들이 중국에 늦게 진출했고, 최초의 LG 화학은 20 14 에 남경공장을 건설했다.
20 16 이전에는 한일 전력전지가 자동차 공장과 대규모 차량 일치를 완료하지 않아 출하량이 낮았다. 고공 리튬 데이터에 따르면 20 15 년 국내 전력 배터리 출하량의 약 80% 가 상위 10 위권, 상위 10 위는 국내 전력 배터리 업체, 한일 전력 배터리 업체 시장 점유율은 2% 미만이다.
한일 전력전지업체들이 중국 배치를 앞두고 20 15 년 말 공신부가' 자동차 전력전지업계 사양 및 조건' 을 발표했고, 20 16 년, 4 개 자격을 갖춘 기업이 속속 출시되고 있다.
국내 전력 배터리 산업 발전을 보호하기 위해 한일 전력 배터리 업체는' 전력 배터리 화이트리스트' 에 포함되지 않고 있다. 이는 한일 전력 배터리 업체 제품이 국내 신에너지 자동차의 보조금 정책을 받을 수 없다는 의미다. 한일 전력 배터리는 거절당했다.
또 지정학적 마찰이 한국 배터리 업체들의 마지막 지푸라기가 됐다. 20 16 년, 한국 정부는 사드 반도시스템을 배치해 주변 안전을 크게 위협하고 국내 반한 정서를 불러일으켰다. 당시 삼성 SDI 의 배터리도 폭발해 한국 전력 배터리 업체들이 중국에서 어려움을 겪고 있었다.
지난번 한일 전력전지는 중국에 들어가기가 매우 어려웠다.
셋째, 중국 전원 배터리 "금 4 년"
시장 수용도가 낮고, 정책 보호, 지정학적 마찰로 한일 전력전지업체들이 중국에 진출한 첫 번째 배치가 큰 타격을 입었고, 2065 438+06-2065 438+09 중국 신에너지 시장 발전의 황금기를 놓쳤다.
이 황금기에 중국 전력 배터리 업계는 급속한 성장을 겪었다.
플레이어 상황으로 볼 때 우리나라 전력 배터리 업계의 집중 추세가 점점 더 두드러지고 있으며, 기업 수는 20 16 년 200+ 에서 20 19 년 60+ 로 줄었다.
▲ 최근 몇 년 동안 국내 전력 배터리 산업 기업의 수 변화
업계에서는 당대 암페어 기술 비아디를 제 1 계단으로, 곽 고코, BIC 배터리, 천진 이신사등을 제 2 계단으로 하는 산업 구도가 점차 형성되고 있다. 이와 함께 제 1 계단 시장 점유율, 특히 당대 암페어 테크놀로지 유한공사의 시장 점유율은 계속 확대되고 있다. 반면 2 단계 시장 공간과 플레이어 규모는 더욱 위축되고 있다.
전체 산업은 야만적인 성장에서 성숙으로 나아가고 있다.
기술 진화에서 볼 때 중국 전력 배터리 업계의 기술 노선은 초기 인산 철리튬 노선에서 NCM 삼원 리튬 노선으로 전환되어 4 년 만에 NCM523, NCM622 에서 NCM8 1 1 까지 기술 반복을 완료했습니다.
기술이 반복됨에 따라 국산 전력 배터리 배터리의 에너지 밀도도 인산 철리튬 시대의 140Wh/kg 에서 NCM8 1 1 삼원 리튬 배터리의 304Wh/kg 로 높아졌습니다.
시장 방면에서 새로운 에너지 자동차 시장의 급속한 성장으로 전력 배터리 시장도 부상하고 있다.
▲ 최근 몇 년 동안 국내 전력 배터리 산업의 핵심 지표 변화
20 16 년 국내 전력 배터리 설치 용량은 28.3GWh, 20 18 년 국내 전력 배터리 설치 용량은 56.9GWh 로 20 16 년보다/KLOC-0 이상 증가했습니다
생산량은 20 16 년 30.8GWh 에서 70.6GWh 로 2018 로 증가했습니다. 생산능력이 20 16 년 90GWh 에서 20 18 년 260GWh 로 증가했습니다.
위의 수치에서 볼 수 있듯이 최근 몇 년 동안 국내 전력 배터리 시장이 크게 증가했지만 생산능력과 적재량의 격차가 커지고 있으며 우리나라 전력 배터리 업계의 이탈 생산능력 현상도 반영되고 있다.
국내 전력 배터리 시장의 급속한 발전을 반영하는 또 다른 현상은 국내 시장을 배치하는 것 외에도 일부 경쟁력 있는 전력 배터리 업체들도 외국차업체들로부터 주문을 받고 해외 시장을 배치하기 시작했다는 것이다. 이 가운데 당대 암페어 테크놀로지 유한공사, 곽순고과, 자전거 배터리, 복능 기술, 억위 리튬 에너지, 힌완다 등 동력 배터리 업체가 전형적이다.
당대 암페어 테크놀로지 유한공사는 중국 최초로 외국 자동차 업체와 접촉한 전력 배터리 회사인 것으로 알려졌다. 20 12, 현대암페어 테크놀로지 유한공사와 BMW 는 BMW 에 전력 배터리를 공급하기 위해 협력하고 있습니다. 20 18 년, 현대암페어기술유한공사와 BMW 는 40 억 유로 (약 3 1 1 억 위안) 주문을 공식 체결하여 BMW 글로벌 전력 배터리 공급업체가 되었습니다.
당대 암페어 테크놀로지 유한공사와 BMW 의 성공적인 협력 사례는 대중, 통용, 닛산, 혼다, 다임러 등 유명 자동차 회사들을 비롯했다.
또한 당대 암페어 테크놀로지 유한공사는 독일에서 100GWh 전원 배터리 공장을 기획해 2026 년 전면 생산에 들어갈 예정이다. 이 공장이 완공되면 파나소닉과 테슬라가 공동 투자한 네바다 슈퍼공장 (35GWh 생산능력) 을 제치고 세계 최대 동력 배터리 공장이 된다.
현대 앰프 테크놀로지 유한공사 외에도 20 18 이후 곽 고코, BIC 배터리, 복능 기술, 억위 리튬 에너지, 힌완달도 해외차업체들의 보조주문을 받았다.
예를 들어 곽고과는 20 19 년 2 월 보세와 리튬 이온 배터리, 모듈, 배터리 팩 (부품 및 제품) 을 제공하기로 합의했다. 또한 인도 자동차 그룹인 타타타와 협력하여 승용차와 상용차에 동력 배터리를 공급합니다.
복능 기술 20 18 년 2 월 다임러가 100 억 유로 파워 배터리 주문을 초과했습니다. 협정에 따르면 복지기술은 202 1 2027 년까지 다임러에게 총 140GWh 의 배터리를 제공할 예정이다.
산업구조, 기술돌파, 시장성장, 수출레이아웃의 변화로 볼 때 한일 전력전지업체가 결석한 20 16 -20 19 년은 중국 전력전지산업 발전의 황금4 년이 됐다.
넷째, 중국, 일본, 한국 전원 배터리 다시 PK? 누가 더 강합니까?
그럼, 한편으로는 4 년 동안 고속으로 발전한 중국 전력 배터리 산업이며, 해외, 기술, 생산능력이 끊임없이 돌파하고 있는 한일 전력 배터리 업체들이 중국 시장에서 다시 만날 예정이다. 누가 더 경쟁력이 있습니까?
차동희는 공개 자료에 따라 한중일 3 국 전력전지업체 경쟁력 핵심 지표를 정리했다.
▲ 중국과 한국의 전력 배터리 핵심 경쟁 지표 비교
기술적 관점에서 볼 때, 일본 전력 배터리 회사인 파나소닉은 여전히 선두를 유지하고 있다. 이 회사는 테슬라와 공동으로 개발한 NCA2 1700 원통형 동력 코어 에너지 밀도가 340Wh/kg 에 달합니다.
현재 이 배터리의 에너지 밀도는 당대 Amperex Technology Co., Ltd. 의 NCM8 1 1 전원 배터리 (304Wh/kg) 및 LG 화학의 전원 배터리 제품 (253Wh/kg) 보다 앞서고 있습니다.
또한 전력 배터리 비용 측면에서 서은이 앞서 발표한 정보에 따르면 파나소닉 전력 배터리 비용은 773 원/킬로와트시로 떨어졌고, LG 화학 전력 배터리 비용은 1 036,5438+0 원/킬로와트시경, 당대 Amperex 기술유한공사의 동력으로 떨어졌다. 비아디 전력 배터리 비용이 차량 전체의 비중과 비아디돈 EV 충전량을 계산한 후 비아디 전력 배터리의 비용은 약 1 100 원/킬로와트시임을 알 수 있다.
비용 방면에서 파나소닉의 우세는 적지 않다.
그러나 출하량, 협력고객, 생산능력, 배합모델 등에서 업계 선두의 당대 암페어 기술유한공사는 파나소닉, LG 화학에 비해 어느 정도 우세하다.
20 18, 현대암페어기술유한공사 출하량 23.5GWh, 세계 1 위, 파나소닉은 20.7GWh 로 2 위를 차지했습니다.
합작 고객의 경우, 현대암페어 테크놀로지 유한공사는 전 세계 15 개 주요 자동차 업체와 협력하고, 파나소닉에는 12 개 자동차 기업, LG 화학에는 9 개 자동차 기업이 있습니다.
보조차형 방면에서 파나소닉 20 18 은 58 종의 보조차종으로 20 19 는 70+ 가 될 것으로 예상된다. 주요 고객은 역시 테슬라다. 2065 438+07 LG 화학이 전력 배터리 업무에 대한 투자를 확대한 이후 유럽과 미국에서 자동차 기업을 빠르게 확장해 왔다. 현재 주요 협력차 업체 9 곳, 보조차형 12 입니다.
상용차는 당대 암페어 기술유한공사의 보조차량 데이터에 포함되어 있어, 표의 당대 암페어 기술유한공사의 보조차량 수가 파나소닉과 LG 화학을 훨씬 능가하여 1000+ 에 달한다.
차동희에 따르면 올해는 당대 암페어 테크놀로지 유한공사의 보조차종이 크게 성장할 것으로 예상된다. 국내 합자차업체의 동력 배터리 공급업체는 기본적으로 당대 암페어 테크놀로지 유한회사를 선택하는데, 올해 합자차업체는 다양한 전기차를 출시할 예정이다.
Camp 에 따르면 일본 전력 배터리 회사인 파나소닉은 현재 큰 기술적 우위를 가지고 있으며, 저렴한 비용과 높은 전력 배터리 에너지 밀도로 중국 시장에 진출할 수 있는 강력한 경쟁력을 제공합니다.
그러나 현재 파나소닉은 능력 건설과 고객 채널 확장 방면에서 비교적 보수적이다. 동오증권은 파나소닉의 향후 몇 년 동안의 성장이 당대 암페어 테크놀로지 유한공사와 LG 화학보다 뒤처질 것으로 전망했다.
현재 한국전지업체 LG 화학은 제품력과 협동차 업체 방면에서 포인트가 많지 않지만, 회사는 2020 -202 1 년 생산능력을 1 10GWh 로 올릴 계획이다. 동시에, LG 화학은 자동차 회사와의 협력을 빠르게 확대하고 있다. 만약 우리가 생산력 확장과 업무 확장의 속도를 조정할 수 있다면, LG 화학은 2020 -2025 년 가장 빠르게 성장하는 전력 배터리 회사 중 하나가 될 수 있을 것이다.
국내 전력전지업체 당대 암페어 기술유한공사는 에너지 밀도와 배터리 비용면에서 파나소닉만큼 좋지는 않지만, 협력차업체들이 많아 대중, BMW 등 국제 유명 차업체와 전력배터리 공급협정을 맺고 독일에서는 100 GWh 의 전력배터리 공장을 계획하고 있다. 전력 배터리 생산 규모가 커짐에 따라 제품 비용의 하락 속도도 빨라질 것이다. 의외로 당대 암페어 기술유한공사는 앞으로 일정 기간 동안 고성장을 유지할 것이며 해외 업무 비중은 계속 확대될 것이다.
5. 한일 전력배터리 도착 가속화? 국내 2 선 업체의 생존 공간이 압축됐다.
한일 전력전지업체들은 귀국 배치가 매우 빨라 제품 실력과 기술력이 국내 최고 수준에 근접하거나 능가하고 있다. 하지만' 황금 4 년' 의 발전을 거쳐 국내 전력 배터리 업계의 선두 업체들은 이미 한일 전력 배터리 업체와 분정할 수 있게 되었다.
그런 다음 문장 시작의 세 가지 주요 질문으로 돌아갑니다.
1 .. 한일 전력전지업체들이 정말 가을잎처럼 중국 시장을 휩쓸 수 있을까?
중국, 일본, 한국의 전력 배터리는 누가 더 강합니까?
중국 전력 배터리 시장은 어디로 갈 것인가?
첫 번째 질문에 대한 답은 분명 명확할 것이다. 국내 전력 배터리 업체 당대 암페어 기술유한공사는 기술, 생산능력, 협력차 기업 등에서 완전히 뒤처지지 않았다. 국내 환경 덕택에도 당대 암페어 테크놀로지 유한공사가 파나소닉과 LG 화학보다 더 나은 고객 자원을 확보한 것은 당대 암페어 테크놀로지 유한공사가 최근 몇 년간 전력 배터리 출하량 1 위를 차지했다는 것을 알 수 있다.
이 밖에 억위리튬, 복능 기술 등 국내 전력 배터리 공장도 다임러 등 국제 유명 자동차 회사들의 큰 주문을 받았다. 유명 차업체들과의 협력을 통해 이들 2 선 전력전지업체들은 전복할 기회가 없는 것이 아니라 국내 최고의 전력전지업체들이 한일 전력전지업체들의 침입을 막을 수 있을 것으로 보인다.
두 번째 질문에도 현재 답이 있다. 일본 기술은 확실히 우세하지만, 발전 속도가 더 빠른 것은 중국과 한국이다. 간단히 말해서, 일본 전력 배터리 회사인 파나소닉은 우세한 기술과 비용을 가지고 있지만, 현재 파트너는 적고 테슬라에 지나치게 의존하고 있습니다. 테슬라는 중국에서 제조한 후 LG 화학을 제 2 의 공급업체로 선택하자 파나소닉의 지위가 즉각 도전을 받았다.
현재 한국에는 경쟁력 있는 선수들이 많이 있는데, LG 화학력이 가장 강하다. 그 장점은 산업 체인 배치가 깊고, 자동차 기업이 많고, 생산능력이 급속히 확장되었다는 것이다. 그러나 신 에너지 자동차 시장의 성장 모멘텀은 결국 제한적이다. LG 화학계획은 2020 1 이전에 1 10GWh 능력에 도달하여 생산능력이 과잉되는 상황에 쉽게 빠진다.
하지만 당대 Amperex Technology Co., Ltd. 의 국산 제품 기술은 더욱 경쟁력이 있고 자동차 업체도 많다. 그러나 상대적으로 배터리 비용이 높기 때문에, 한일 전력 배터리 업체와의 경쟁에서 우위를 점할 수 있도록 후속 조치를 취해야 합니다.
세 번째 질문은, 중국 전력 배터리 시장은 어디로 갈 것인가? 문장 분석과 차와 업계 인사들의 교류에 따르면 현재도 세 가지 추세를 볼 수 있다.
1. 국내 2 선 전력전지업체 생존공간이 압축돼 제품 비용 생산능력 등 하드지표가 한일 전력전지공장에 의해 추월돼 현재 협력차기업을 잃을 가능성이 높으며 2 선 전력전지공장은 도태될 위험에 직면해 있다.
2. 차업체와 한일 전력전지업체들이 전력배터리의 커스터마이징, 매칭, 테스트에 시간이 좀 더 걸린다. 이 기간은 대략 1-2 년 정도 지속될 것이다. 한일 전력전지가 국내 시장에 대규모로 진입하면 202 1 년 정도 될 것이라는 얘기다. 이에 앞서 국내 전력 배터리 업체들이 생산력 돌파, 비용 절감, 생산성 향상을 모색하는 시간 창이었다.
3. 한일 전력전지업체의 프리미엄 제품은 국내 전력전지시장에 치명적인 타격을 주지 않고 전력전지업계의 전체 제품실력 향상을 촉진하여 국산 전동차의 항속 마일리지와 수명을 높인다.
이에 따라 전 세계적으로 한일 전력전지업체들은 국내 전력전지업계에 큰 위협이 되고 있다. 그러나 4 년간의 발전을 거쳐 국내 배터리 업체들은 이미 핵심 기술을 습득했으며, 제품의 실력은 국제 일선 배터리 공장과 맞설 수 있을 만큼 충분하다. 따라서 한일 전력전지업체들이 중국에 입국하면 국내 전력전지업계의' 보트' 를 뒤집을 수 있다는 걱정은 하지 않아도 된다.
하지만 중류와 꼬리에 있는 동력 배터리 업체들이 이번 개혁에서 밀려날 수 있다는 점에 유의해야 한다. 한일 전력전지가 중국에 들어가기 전 창호기를 잡고, 머리차업체와 유대를 형성하고, 탈락하지 않도록 해야 한다.
결론: 한일 전력전지가 중국으로 돌아옵니까? 《삼국살》을 재현하다
한일 전력전지업체들이 중국으로 돌아온 것은 예전부터 예언이 있었고, 지금까지 현실이 됐다. 정책이 개방됨에 따라 한일 전력전지업체들의 귀국은 갈수록 빨라질 수밖에 없다. 파나소닉, LG 화학, 삼성 SDI, SKI 등 기업의 동력 배터리 공장은 대부분 중국에 상륙해 생산능력 등반 단계에 있다.
하지만 현상의 배후에 있는 사실은 종종 그렇게' 위언당당하지 않다' 며, 한일 전력전지의 도래가 반드시 국내 전력전지업계에 강한 충격을 주지는 않을 것이다. 현재 국내 기업은 당대 암페어 테크놀로지 유한공사와 비아디와 같은 실력이 파나소닉과 LG 와 경쟁하고 있다. 또 일부 2 선 동력 배터리 업체들도 외국차업체들과의 협력을 통해 돌파 기회를 모색하고 있다.
하지만 객관적으로, 한일 전력전지업체들이 중국에 진출함에 따라 국내 전력전지업계의 셔플 처리 과정을 가속화하고 국내 전력전지업계가 성숙으로 더 빨리 전환하고 제품실력을 높일 수 있게 된다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 한국명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 한국명언)
한일전력전지업체들이 국내에서 전력배터리를 양산하기 시작했을 때 업계는 20 16 년 전 전력배터리' 삼국살' 상황을 재현할 가능성이 높다.
이 글은 자동차 작가 자동차의 집에서 온 것으로, 자동차의 집 입장을 대표하지 않는다.