채중. Com
※ 중국 해양 운송 주문 가이드
◎ 이번 공개 발표의 기본 상황.
약칭' 중국 원양', 가입코드는' 7809 19' 입니다.
첫째, 이번 발표의 기본 상황
1. 주식 유형: 이번 발행 주식은 국내 상장 인민폐 보통주 (a 주) 이며 주당 액면가는 1.00 위안입니다.
2. 발행 수량: 이번 발행 수량은 65,438+0,783,867,446 주입니다. 이 중 전략배급주식 수는 5 억 3500 만 주를 넘지 않아 이번 발행량의 약 30% 를 차지한다. 다이얼 백 메커니즘이 시작되기 전에 온라인 배급 주식 수는 446,127,446 주를 초과하지 않아 이번 발행 주식 수의 약 25% 를 차지했습니다. 나머지 주식 온라인 발행, 약 802,740,000 주, 이번 발행 주식 수의 약 45% 를 차지한다.
3. 발행 가격: 이번 발행 가격은 8.48 위안/주이며, 이 가격에 해당하는 주가수익률은 다음과 같습니다.
(1)98.67 배
(2)78.94 배 (주당 수익은 2006 년 회계사무소가 감사한 비반복 손익 공제 전후의 낮은 순이익을 이번 발행 전 총 주식으로 나눈 것으로 계산됨).
4. 인터넷 배급 시간: 2007 년 6 월 5 일 9 시 ~17 시 (t-1), 2007 년 6 월 8 일 9 시 ~/kloc.
5. 온라인 출시일: 2007 년 6 월 18 일 (t 일), 요청서는 상증소 정상 거래시간 (오전 9 시 30 분부터 165438+ 오후 0 시 30 분부터/까지
6. 이번 발행의 중요한 날짜 안배
거래일 발행 일정
T-6 은 지난 6 월 8 일' 발행 의향서 요약' 과' 발행 일정 및 예비 문의 공고' 를 게재했다.
초기 질의 시작 일자
T-3 6 월 13 예비 견적 요청 마감 일자
T-2 는 6 월 14 일 온라인 로드쇼 공고를 게재했다.
T- 1 6 월 15 일 예비 견적 요청 결과 및 발행 가격 구간 공고를 게재해 온라인으로 게재했다.
은행 공고 및 온라인 발행 공고.
인터넷 가입 지불 시작일
온라인 로드쇼
T 6 월 18 일 온라인 펀드 구매일
인터넷 가입 및 지불 마감일
T+ 16 월 19 이번 출시의 발행 가격을 결정합니다.
온라인 및 오프라인 콜백 메커니즘을 시작할지 여부를 결정합니다
최종 온라인/오프라인 배포 수량 결정
T+2 는 6 월 20 일 가격, 온라인 발행 결과 및 온라인 서명률 공고를 게재했다.
오프라인 배매와 전략 배매가 환불을 시작합니다.
추첨식을 거행하다
T+3 6 월 2 1 일, 온라인 펀드 요청서 엑스트라 서명 결과 발표.
온라인 가입 자금을 해동하다
참고: (1), T 는 온라인 발행 신청일입니다.
(2) 상기 날짜는 근무일이다. 발행에 영향을 미치는 중대한 돌발 변화에 부딪히면 스폰서 (주 대리점) 가 제때에 공고하여 발행 일정을 수정할 것이다.
7. 제안 된 상장 장소: 상하이 증권 거래소.
◎ 발행자의 역사적 진화, 구조 조정 및 구조 조정:
(a) 발행자 설립 방법
중국 원양지주유한공사 ("발행인" 또는 "회사") 는 국무원 국유자산감독관리위원회 ("SASAC") 에 따라 중국 원양지주유한공사 국유지분관리와 관련된 문제에 대한 회답 (국자발 [2005] 160 호) 과
(b) 스폰서 및 투자 자산의 내용.
발행인의 유일한 스폰서는 중원그룹이다. 중원 본사가 보유하고 있는 중원 국제화물운송유한회사 ('중원'), 중원 컨테이너 선무대리유한회사 ('중선대리') 및 일부 해외 자회사의 주식을 중원 컨테이너 운송유한회사 ('중원 컨테이너 운송') 로 양도했다. 중원 (홍콩) 그룹 유한공사가 보유한 중원 (홍콩) 투자유한공사와 중원태평양유한공사 ("중원태평양") 의 모든 주식을 중원태평양 투자지주유한공사 ("중원태평양 투자") 에 양도한 다음 중원그룹이 보유한 중원컨테이너 운송유한공사와 중원태평양투자의 모든 주식을 출자로 한다
◎ 발행자 주요 사업:
(a) 발행자의 주요 사업 개요.
그룹은 세계 최대 규모의 가장 경쟁력 있는 컨테이너 해운, 부두, 컨테이너 임대 및 물류 업무에 종사하는 종합 기업 중 하나로, 세계 최고의 종합 해운 회사와 업무가 해운 가치 사슬을 관통하고 전 세계 고객에게 양질의 서비스를 제공하는 해운 및 물류 공급업체로 발전하기 위해 노력하고 있습니다.
회사는 중원그룹의 상장 기함과 자본 플랫폼이다.
회사가 자회사를 통해 제공하는 서비스는 주로 (1) 회사 전액 출자 자회사를 통해 중원운송 및 자회사를 통해 제공되는 컨테이너 운송 및 관련 업무를 포함한다. 2006 년 6 월 65438+2 월 3 1 까지 중원수송선단은 선박 139 척, 총 용량 399,237 TEU 를 운영한다. (2) 회사 지주자회사인 중원태평양과 그 자회사를 통해 부두 업무를 운영한다. 2006 년 6 월 5438+2 월 3 1 까지 중원태평양은 전 세계 투자 운영 부두 프로젝트 24 개, 총 정박장 1 15, 연간 처리량 3279/KLOC-; (3) 중원태평양의 자회사인 플로렌을 통해 컨테이너 임대 업무를 운영한다. 65438+2006 년 2 월 3 1 까지 플로렌스가 소유하고 관리하는 컨테이너 선단은 1, 250, TEU(4) 를 통해 회사 지주 자회사인 중국 원양물류유한공사 ("중원물류") 를 통해
그룹은 중국에 입각하여 글로벌 시장을 겨냥하고 해운 및 물류 자원 구성을 최적화함으로써 종합 해운 능력을 지속적으로 향상시키고 물류 서비스 분야를 넓히고 있다. 시장 경험과 글로벌 강점을 바탕으로 그룹은 해운 및 물류 가치 사슬을 통해 고객에게 종합적인 프리미엄 부가가치 서비스를 제공합니다. 그룹 비즈니스 유형의 다양성은 그룹이 고객에게 고품질의' 방문' 서비스를 제공하고, 각 단계의 비용을 통제하며, 그룹의 시너지 효과와 위험 방지 능력을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 본 그룹의 주요 업무 및 관련 자회사의 컨테이너 운송 가치 사슬에서의 위치는 다음 그림과 같습니다.
참고 1: 중원수송 산하의 중해대리와 중품은 주로 중원수송에 서비스를 제공하고 중원물류는 주로 다른 제 3 자 고객에게 서비스를 제공합니다.
주 2: 중원태평양이 전액 출자한 풀런은 컨테이너 임대 서비스를 제공하고 16.23% 지분을 보유한 CIMC 는 컨테이너 제조 업무에 종사한다.
(2) 판매 방법 및 채널
그룹의 판매 및 서비스 네트워크는 전국을 포괄하고 전 세계를 방사한다. 2006 년 6 월 말 현재 그룹 선단은 전 세계 40 여개 국가의 120 여개 항구에 정박해 국제선 74 개, 국제지선 12 개, 중국 연해선 17 개, 주강 삼각주를 운영했다 동시에 그룹 컨테이너 해운 업무는 306 개의 국내 및 72 개의 해외 판매 및 서비스 매장을 보유하고 있으며, 89 개의 해외 판매 및 서비스 매장을 관리하고 사용합니다. 중국 (홍콩 포함) 에는 265,438+0 개의 부두가 있고 싱가포르 앤트워프와 수에즈 운하에는 65,438+0 개의 부두가 있으며 총 65,438+065,438+05 개의 선착장이 있습니다. 중원물류는 중국 29 개 성, 시, 자치구, 해외에 400 여개 영업지사를 설립하고 한국 일본 싱가포르 그리스 홍콩에 대표처를 두고 홍콩 아랍에미리트 미국에 3 개 자회사를 두고 있다.
셋째, 주요 원자재
본 그룹이 운영하는 컨테이너 선박에서 사용하는 연료는 보세연료와 민간연료로 나눌 수 있는데, 그 중 보세연료는 중원그룹의 자회사인 중연 (싱가포르) 유한회사에서 집중적으로 구매하고, 민용연료는 본 그룹이 중원그룹의 합자회사인 중국 선박연료유한공사 및 국내 항구의 기타 현지 선박연료 공급업자로부터 구매한다.
본 그룹 선박의 수리보수는 중원그룹의 전액 출자 자회사인 상하이 원양운송회사 ("중원상하이") 에 위탁하여 시장화 원칙에 따라 관리한다.
(4) 업계의 경쟁 상황 및 발행인의 업계의 경쟁 지위.
본 그룹이 운영하는 컨테이너 해운, 부두, 컨테이너 임대, 물류 업무는 모두 서로 다른 수준의 경쟁을 거쳤으며, 최근 몇 년 동안 모두 업계 통합을 거쳤으며, 상술한 업종의 집중도는 업계 내 또는 업종간 인수합병으로 인해 끊임없이 높아지고 있다.
그룹은 자신이 운영하는 모든 분야에서 선두를 달리고 있으며, 주로 그룹이 운영하는 컨테이너 운송 선단의 총 용량이 399,237teu 로 세계 5 위를 차지하는 등 자체 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 그룹은 전 세계에 24 개의 부두 프로젝트를 투자했으며, 총 1 15 개의 선석을 보유하고 있으며, 세계에서 5 번째로 큰 부두 사업자이다. 그룹이 소유하고 관리하는 컨테이너 선단은 1250609 TEU 로 세계 시장 점유율의 약 1 1.9% 를 차지하며 세계 3 위를 차지했습니다. 그룹의 지주 자회사인 중원 물류는 이미 중국에서 가장 유력한 물류 서비스 공급자 중 하나가 되었다.
동시에, 컨테이너 해운, 부두, 컨테이너 임대 및 물류 사업에 종사하는 세계 최대 규모의 가장 경쟁력 있는 종합 기업 중 하나로, 그룹은 고품질의' 방문' 서비스를 제공할 수 있으며, 고객의 요구 사항을 더 잘 충족시킬 수 있는 비교 불가능한 경쟁 우위를 가지고 있습니다.
국내외 다른 경쟁사에 비해 그룹의 장점은 광범위한 브랜드 인지도, 평판, 마케팅 능력에서 비롯된다. 양질의 안정적인 고객 기반 글로벌 노선, 컨테이너 터미널 및 물류 서비스 네트워크를 포괄합니다. 고객에게' 방문' 의 통합 해운 및 물류 서비스 및 통합 비즈니스 모델의 시너지 효과를 제공합니다. 풍부한 비즈니스 경험과 우수한 관리 기능을 갖춘 관리 팀, 검증된 정보 기술 시스템 및 전자 상거래 플랫폼
본 그룹의 발전 전략은 컨테이너 해운 업무의 수익성을 공고히 하고 제고하여 시장 지위와 경쟁력을 더욱 높이는 것이다. 함대 규모 확대, 함대 구조 최적화, 글로벌 네트워크 구축 개선 부두 업무를 강화하여 종합 부두 사업자로의 전환을 실현하다. 물류 사업 투자를 강화하고, 비즈니스 가치 사슬을 확장하고 개선합니다. 비즈니스 부서 간의 시너지 효과를 향상시킵니다. 종합 해운 업무의 발전을 추진하다.
◎ 스폰서 및 주요 주주 지분:
주주명 지분 (만주) 이 총 주식에 대한 비율 (%) 주식의 성질
중국 원양운송 (그룹) 본사 455486.98 5 1.07 국가단위
홍콩 중앙결제유한공사 195626.64 2 1.93 유통HA.
1 1 월영주유한공사 13764.70 1.54 유통주식회사.
라인사무투자유한공사 13764.70 1.54 유통H주.
환풍은행 (홍콩) 유한공사113.50.01유통주.
유금탁 80.00 0.0 1 유통H주.
광명증권유한책임회사 70.00.01유통H주.
양벽현 68.00 0.0 1 유통H주.
임금명 20.00 유통주
Zhuang shichang & amp huilena 20.00 유통 Hu 주식
중국 원양운송 (그룹) 본사 396075.63 63.83 전국 단위
홍콩 중앙결제유한공사 195626.64 3 1.53 유통주식입니다.
라인사무투자유한공사 13764.70 2.22 유통주식회사
1 1 월영주유한공사 13764.70 2.22 유통주식회사
환풍은행 (홍콩) 유한공사113.50.02 유통H주.
유금탁 80.00 0.0 1 유통H주.
광명증권유한책임회사 70.00.01유통H주.
양벽현 68.00 0.0 1 유통H주.
Zhuang shichang & amp huilena 20.00 유통 Hu 주식
도강 20.00 유통 ha
채중 정보부에서 독점적으로 출판하다. Com 입니다.